NerdWallet, Inc. (NasdaqGM:NRDS) completó la adquisición de On the Barrelhead, Inc.
11 de julio 2022
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NerdWallet, Inc. (NasdaqGM:NRDS) celebró un acuerdo para adquirir On the Barrelhead, Inc. por aproximadamente 120 millones de dólares el 23 de junio de 2022. Según los términos del acuerdo de fusión, NerdWallet adquirirá todas las acciones en circulación de On the Barrelhead por una contraprestación total de aproximadamente 120 millones de dólares, sujeta a los ajustes habituales del precio de compra, que consiste en aproximadamente 70 millones de dólares en efectivo y 50 millones de dólares en acciones ordinarias de clase A de NerdWallet. El capital de NerdWallet emitido como parte de la transacción se determinará sobre la base del precio medio ponderado por volumen de 30 días de negociación al 22 de junio de 2022, o 10,37 dólares por acción, y la mitad del capital tendrá una restricción de bloqueo de dos años. NerdWallet espera financiar la parte en efectivo de la adquisición con préstamos de su línea de crédito existente. En los doce meses que finalizaron el 31 de diciembre de 2021, On the Barrelhead generó aproximadamente 38 millones de dólares en ingresos, con un crecimiento de aproximadamente el 90% interanual, y 5 millones de dólares en ingresos netos. NerdWallet cree que la adquisición de On the Barrelhead habría sido acumulativa para los ingresos y el EBITDA ajustado de NerdWallet para el año terminado el 31 de diciembre de 2021. NerdWallet espera que la adquisición sea acumulativa para los ingresos y el EBITDA ajustado de NerdWallet en 2022 y reconfirma el aumento anual esperado de su margen de EBITDA ajustado para 2022, anunciado previamente. NerdWallet pagará una cuota de terminación de 5 millones de dólares. La transacción está sujeta a las condiciones de cierre habituales y se espera que se cierre en el tercer trimestre de 2022. Solomon Partners actuó como asesor financiero exclusivo de On the Barrelhead en la transacción. Dotun O. Obadina de Jones Day actuó como asesor legal de NerdWallet, Inc. Noah Pittard y Kassendra Galindo de Cooley LLP actuaron como asesores legales de On the Barrelhead, Inc.
NerdWallet, Inc. (NasdaqGM:NRDS) completó la adquisición de On the Barrelhead, Inc. el 11 de julio de 2022. La contraprestación en acciones al cierre consistió en 4.934.895 acciones ordinarias de clase A de NerdWallet.
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