Las elecciones de mitad de mandato celebradas el martes en EE.UU. mantuvieron en vilo a los mercados mundiales y los inversores asumen ahora que el estancamiento político será el ganador.

Aunque podrían pasar días antes de que se conozcan todos los resultados de las elecciones en EE.UU., los mercados bursátiles mundiales parecen tener un precio para una barrida republicana tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. Las principales bolsas de Asia y Europa, así como los futuros de las acciones estadounidenses, se mantuvieron estables mientras se iniciaba la votación en persona.

La inclinación positiva del mercado sobre el resultado más probable supone que la congelación resultante de la agenda legislativa del presidente Joe Biden para los próximos dos años eliminará los riesgos de gasto fiscal para el panorama de la inflación en el margen, lo que permitirá a la Reserva Federal poner fin al endurecimiento del crédito en algún momento del próximo año.

Por definición, una sorpresa de los demócratas puede provocar una inversión de algunas de esas apuestas y provocar la mayor reacción de los precios. Además, las tensiones en torno al proceso electoral y el esperado lanzamiento del ex presidente Donald Trump la semana que viene para presentarse a la Casa Blanca en 2024 serán observados con atención.

Mientras que las acciones se mantuvieron en calma, los rendimientos de los bonos estadounidenses y el dólar subieron y los rendimientos del Tesoro a 10 años alcanzaron su nivel más alto en un par de semanas.

Con una lectura crítica de la inflación en EE.UU. prevista para el jueves, se prestó cierta atención a la investigación de la Fed de San Francisco que muestra que el crédito en toda la economía es más ajustado de lo que sugiere la tasa de política de la Fed y que las condiciones financieras para septiembre reflejaban más un tipo de política del 5,25% que el actual 3,75%-4%.

Mientras que los principales mercados se mantuvieron en gran medida a flote, hubo un nuevo temblor en el mundo de las criptodivisas. El token FTX, el token nativo del criptointercambio FTX, se desplomó un 20% en medio de una serie de informes y especulaciones que arrastraron a todo el criptocomplejo a la baja y vieron caer un 5%.

FTX ha estado bajo presión después de que el jefe de la bolsa rival Binance dijera el domingo que su empresa liquidaría sus participaciones en el token FTX debido a "revelaciones recientes" no especificadas. El fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, dijo que la bolsa estaba "bien" y que las preocupaciones eran "rumores falsos". La empresa no hizo ningún comentario inmediato cuando Reuters se puso en contacto con ella el martes.

Las acciones chinas también tuvieron un rendimiento inferior al de los mercados más amplios, ya que la especulación de la semana pasada sobre la posible relajación de las estrictas restricciones del COVID-19 tan pronto como el próximo mes pareció disminuir de nuevo. Los nuevos casos de coronavirus aumentaron en Guangzhou, centro mundial de fabricación, y en otras ciudades chinas, y las infecciones a nivel nacional alcanzaron su nivel más alto desde el 1 de mayo.

En Europa, los halcones del Banco Central Europeo salieron a la palestra y hablaron de nuevas subidas de los tipos de interés. Los funcionarios del BCE también dijeron el lunes que estaban examinando cuidadosamente los planes de pago de los bancos de la zona del euro a medida que las perspectivas de la economía del bloque se agravan y los mercados se tambalean.

Las acciones de Persimmon, el segundo mayor constructor de viviendas de Gran Bretaña, cayeron más de un 7% después de que advirtiera sobre los márgenes de beneficio para 2023, a medida que los precios de las viviendas en el Reino Unido se deterioraban y su tasa de ventas se reducía.

Japón dijo que sus reservas de divisas cayeron por tercer mes consecutivo hasta los 1,19 billones de dólares, con un descenso de 43.500 millones de dólares que supone el segundo más pronunciado mes a mes del que se tiene constancia, ya que el Banco de Japón vendió dólares para apuntalar el debilitamiento del yen.

Los acontecimientos clave que pueden dar dirección a los mercados estadounidenses más tarde el martes:

* Elecciones legislativas de mitad de mandato

en EE.UU.

* El Tesoro de EE.UU. subasta billetes a 3 años

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Beneficios corporativos

en EE.UU.:

News Corp, Occidental Petroleum, etc

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GRÁFICO: Horario de cierre de las elecciones estadounidenses de 2022

GRÁFICO:

El desplome del token FTX arrastra de nuevo a las criptomonedas https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/movakmareva/One.PNG

GRÁFICO: El

endurecimiento cuantitativo de la Fed https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvygeygyvg/Fed%20balance%20sheet.PNG


GRÁFICO: La caída de las reservas de divisas de Japón