NOBLE ENERGY, INC. 
El acuerdo, que incluye todas las acciones, valora a Noble Energy en unos 4.100 millones de dólares, sin contar la deuda de 8.000 millones, y la votación consolida el primer gran acuerdo energético desde que el coronavirus aplastó la demanda mundial de combustible.
La incorporación de Noble impulsará las participaciones de Chevron en el petróleo de esquisto de Estados Unidos, convirtiéndola en la segunda productora, por detrás de EOG Resources, según datos de Rystad Energy. También añade casi 1 billón de pies cúbicos de reservas de gas natural. El yacimiento Leviathan de Noble en aguas israelíes, uno de los mayores descubrimientos de gas en alta mar de la última década, comenzó a bombear gas del campo a finales del año pasado.
Mientras que el 89% de los accionistas de Noble votaron a favor de la operación, sólo el 60% votó a favor de las remuneraciones de los ejecutivos relacionadas con la fusión, según los documentos reglamentarios. El asesor de voto Glass Lewis había recomendado votar a favor de la operación pero en contra de los pagos "excesivos" a los ejecutivos, que se producirían con la venta de la empresa.
El acuerdo se ha abaratado aún más para Chevron desde que se anunció en julio con un valor de 5.000 millones de dólares, ya que las acciones de ambas empresas han cotizado a la baja junto con el petróleo. El acuerdo tiene un valor de unos 4.100 millones de dólares sobre la base del precio de cierre del viernes de Chevron, de 71,19 dólares. Los inversores de Noble recibirán 0,1191 acciones de Chevron por cada acción de Noble.
El inversor activista Elliott Management Corp, que tomó una participación no revelada en Noble pero nunca se manifestó públicamente en contra del acuerdo, declinó el viernes decir cómo votó sus acciones o si ha vendido o mantenido su participación.
Se espera que la operación se cierre a principios de este trimestre.
Se produce en un año tumultuoso para la industria del petróleo y el gas y "los obstáculos siguen siendo altos para las operaciones corporativas", dijo Jennifer Rowland, analista de Edward Jones. "Cualquier acuerdo que requiera un ahorro significativo de costes o un mayor precio del petróleo para justificar el precio pagado no será bien recibido".
El año pasado, Chevron renunció a un acuerdo con Anadarko Petroleum y aceptó una comisión de ruptura de 1.000 millones de dólares, una decisión que parecía aún mejor cuando los precios del petróleo se hundieron. (Reportaje de Jennifer Hiller en Houston, edición de Franklin Paul, Matthew Lewis y Richard Chang)
