TeleSign Corporation canceló la adquisición de North Atlantic Acquisition Corporation (NasdaqCM:NAAC) a NAAC Sponsor LP y otros en una operación de fusión inversa.
La transacción está sujeta, entre otras cosas, a la revisión de la SEC, a la cotización en bolsa, a la aprobación de los accionistas de NAAC, a la efectividad de la declaración de registro, a que NAAC tenga al menos 5.000.001 dólares de activos netos tangibles, tal y como se describe en el acuerdo, a la expiración o terminación del periodo de espera bajo la Ley Hart-Scott-Rodino, a la recepción de la aprobación de la NSIA y de la aprobación de la seguridad nacional de la RPC, a las aprobaciones regulatorias, a los certificados de los funcionarios y al acuerdo de derechos de registro, la entrega por parte del Patrocinador de una renuncia escrita irrevocable e incondicional a todos sus derechos en virtud de la Sección 15 del Pagaré, los ingresos agregados en efectivo de la cuenta fiduciaria de NAAC, las Colocaciones Privadas, junto con los ingresos de las Colocaciones Privadas, que no sean inferiores a 200.000.000 de dólares, que todos los funcionarios y directores de la Nueva NAAC y de NAAC Holdco hayan ejecutado sus renuncias por escrito y el cumplimiento de otras condiciones habituales de cierre. La transacción ha sido aprobada por unanimidad por los Consejos de Administración de TeleSign, Proximus Group y NAAC. El Consejo de Administración de NAAC ha recomendado la aprobación del Acuerdo por parte de los accionistas de NAAC. El 7 de enero de 2022, North Atlantic Acquisition Corporation anunció la presentación confidencial ante la Comisión de Valores de Estados Unidos de un proyecto de declaración de registro en el formulario S-4. El 21 de marzo de 2022, NAAC anunció la presentación pública ante la SEC de una declaración de registro en el formulario S-4. El 20 de abril de 2022, North Atlantic Acquisition Corp. y TeleSign Corporation anunciaron la efectividad de la declaración de registro en el formulario S-4. Está previsto que la junta de accionistas de NAAC se celebre el 18 de mayo de 2022. La Junta Extraordinaria se ha pospuesto hasta el 1 de junio de 2022. El 1 de junio de 2022, NAAC pospuso la junta general extraordinaria de accionistas de NAAC. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022. A partir del 18 de febrero de 2022, se espera que la transacción se cierre a mediados de 2022. A partir del 21 de marzo de 2022, se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022.
Morgan Stanley & Co. LLC actuó como único asesor financiero de TeleSign. Lazard actuó como principal asesor financiero y de mercados de capitales de NAAC. Cohen & Company Capital Markets y BTIG LLC actuaron como asesores del mercado de capitales de NAAC. Morgan Stanley y J.P. Blueshirt Capital Advisors también actúan como asesores de relaciones con los inversores de TeleSign. Panos Katsambas, Lynwood Reinhardt, Sahra Dalfen, Ron J. Scharnberg y John Ngo de Reed Smith LLP y Ari Edelman, Meir A. Lewittes, John Robert, Eric S. Klee, David P. Saunders, Michelle S. Strowhiro y Erin Turley de McDermott Will & Emery LLP actuaron como asesores legales de NAAC mientras que Jeffrey Cohen, An-Sofie Van Hootegem, Eric Pottier y Peter Cohen-Millstein de Linklaters LLP actuaron como asesores legales de TeleSign. Morgan Stanley & Co. LLC asesora a Proximus en la venta de TeleSign en la transacción. J.P. Morgan Securities LLC actuó como asesor financiero de North Atlantic Acquisition Corporation. Mark Zimkind de Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencias para NAAC. Morrow & Co., LLC actuó como solicitante de poderes con unos honorarios de servicio de 37.500 dólares para NAAC. Reed Smith LLP, Lazard Ltd y Ernst & Young Global Limited actuaron como proveedores de diligencia debida para NAAC.
TeleSign Corporation canceló la adquisición de North Atlantic Acquisition Corporation (NasdaqCM:NAAC) a NAAC Sponsor LP y otros en una transacción de fusión inversa el 30 de junio de 2022. La transacción ha sido cancelada, ya que las condiciones precedentes habituales (incluida la condición de efectivo mínimo) requeridas para cerrar la transacción no se cumplieron antes del 30 de junio como se estipulaba en el acuerdo de combinación de negocios.
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