Avalara, Inc. realizó una oferta pública de adquisición para adquirir la participación restante del 86,3% en Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) a Investering & Tryghed A/S y otros por 6.250 millones de coronas suecas el 12 de enero de 2024. El precio de oferta por acción es de 45 SEK. En la fecha de este anuncio, BidCo posee y controla 22.072.735 acciones y votos de Pagero, lo que corresponde aproximadamente al 13,70% de todas las acciones y votos de Pagero. La contraprestación pagadera con respecto a la Oferta está totalmente garantizada por una combinación de fondos a disposición de BidCo mediante una carta de compromiso de capital emitida por los fondos de Vista Equity Partners y efectivo disponible. Si BidCo adquiere más del 90% del número total de acciones de Pagero, BidCo tiene la intención de iniciar el rescate obligatorio para adquirir todas las acciones restantes de Pagero y promover la exclusión de cotización de las acciones de Pagero del Nasdaq First North Growth Market. Se espera que el comité independiente de ofertas del consejo de administración de Pagero anuncie su opinión sobre la Oferta a más tardar dos semanas antes de que expire el plazo de aceptación de la misma. La finalización de la Oferta está condicionada a que la Oferta sea aceptada hasta el punto de que BidCo se convierta en propietaria de acciones que representen más del 90% del número total de acciones en circulación de Pagero, y a que ninguna otra parte anuncie una oferta para adquirir acciones de Pagero en términos más favorables para los accionistas de Pagero que la Oferta; con respecto a la Oferta y a la finalización de la adquisición de Pagero, la recepción de todas las autorizaciones, aprobaciones, decisiones y otras acciones reglamentarias, gubernamentales o similares necesarias por parte de las autoridades o similares, incluidas las autoridades de defensa de la competencia, en cada caso en términos que, en opinión de BidCo, sean aceptables y que Pagero no tome ninguna medida que pueda perjudicar los requisitos previos para realizar o completar la Oferta. Se espera que el periodo de aceptación de la Oferta comience alrededor del 16 de enero de 2024 y finalice alrededor del 6 de febrero de 2024.

El comité independiente de la oferta ha contratado a Lazard como asesor financiero y a Cederquist como asesor jurídico. Goldman Sachs & Co. LLC actúa como único asesor financiero de Avalara, y Roschier Advokatbyrå AB y Kirkland & Ellis LLP actúan como asesores jurídicos de BidCo, Avalara y Vista Equity Partners en relación con la Oferta.

Avalara, Inc. canceló la adquisición de la participación restante del 86,3% en Pagero Group AB (publ) (OM:PAGERO) a Investering & Tryghed A/S y otros el 15 de enero de 2024. El comité independiente de ofertas del Consejo de Administración de Pagero recomienda unánimemente a los accionistas de Pagero que no acepten la oferta pública realizada por Avalara, Inc.