Groupe Hamelin S.A. firmó un acuerdo para adquirir el 100% de las acciones de Pelikan Group GmbH, Pelikan Pbs-Produktion Verwaltungs-Gmbh y Pelikan Pbs-Produktionsgesellschaft Mbh & Co. Kg de Molkari Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG, Pelikan Holding AG y Pelikan International Corporation Berhad por 136 millones de euros el 30 de junio de 2023. Según los términos de la transacción, Groupe Hamelin adquirirá la participación en Pelikan Group GmbH de Molkari Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG que posee una participación del 20,64%, Pelikan Holding AG que posee una participación del 51,36% y Pelikan International Corporation Berhad que posee una participación del 28% por 136 millones de euros y una cesión de deuda de 15.401.000 euros. Groupe Hamelin S.A adquirirá Pelikan Pbs-Produktion Verwaltungs-Gmbh y Pelikan Pbs-Produktionsgesellschaft Mbh & Co. Kg de Pelikan Holding AG por 1 euro por cada empresa y la cesión de una deuda de 16.382.157,96 euros. A partir del 19 de octubre de 2023, la fecha de vencimiento a largo plazo se ha ampliado del 31 de octubre de 2023 al 31 de diciembre de 2023. A partir del 13 de diciembre de 2023, KAF IB desea anunciar que tanto los Vendedores como el Comprador han confirmado que todas las Condiciones Precedentes bajo el CSPA se han cumplido o han sido renunciadas y, por lo tanto, el CSPA se ha convertido en incondicional.

Ciertos bancos/prestamistas han confirmado, mediante la emisión de una carta de mandato y una carta de compromiso con fecha de 31 de mayo de 2023, su acuerdo firme y definitivo para concertar y suscribir el préstamo de adquisición adicional por un importe máximo de 100.000.000 de euros de principal, para financiar parcialmente la Contraprestación por la Venta, y para aumentar el importe de la línea de crédito renovable en hasta 20.000.000 de euros. La transacción está sujeta a las aprobaciones reglamentarias, las aprobaciones de los accionistas y otras condiciones precedentes. La fecha de vencimiento es el 31 de octubre de 2023. KAF Investment Bank Berhad actuó como asesor financiero de Pelikan International Corporation Berhad.

Groupe Hamelin S.A. completó la adquisición de Pelikan Group GmbH, Pelikan Pbs-Produktion Verwaltungs-Gmbh y Pelikan Pbs-Produktionsgesellschaft Mbh & Co. Kg de Molkari Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Falkensee KG, Pelikan Holding AG y Pelikan International Corporation Berhad el 14 de diciembre de 2023.