Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (NasdaqCM:FMAO) completó la adquisición de Peoples-Sidney Financial Corporation (OTCPK:PPSF) a un grupo de accionistas.
La transacción ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de cada empresa. La consumación de la Fusión está sujeta a varias condiciones, incluyendo, entre otras (i) la aprobación necesaria de los titulares de las acciones ordinarias de PPSF; (ii) la efectividad de una declaración de registro del formulario S-4 relativa a las acciones ordinarias de F&M que se emitirán en la Fusión y la cotización de las acciones ordinarias de F&M que se emitirán en la Fusión en el mercado de capitales NASDAQ; y (iii) la recepción de las aprobaciones reglamentarias y otras condiciones de cierre habituales. La junta de accionistas de Peoples-Sidney Financial está prevista para el 16 de septiembre de 2022. Las partes prevén completar la Fusión en el tercer o cuarto trimestre de 2022. Excluyendo los costes únicos de la transacción, F&M espera que la transacción suponga un aumento de aproximadamente el 2,5% y el 3,9% de las ganancias diluidas por acción estimadas para 2023 y 2024, respectivamente.
Piper Sandler & Co. actuó como asesor financiero y Thomas C. Blank y Martin D. Werner de Shumaker, Loop & Kendrick, LLP actuaron como asesores legales de Farmers & Merchants. Boenning & Scattergood actuó como asesor financiero y proveedor de opiniones de equidad y Kimberly J. Schaefer de Vorys, Sater, Seymour y Pease LLP actuó como asesora legal de Peoples-Sidney Financial. De acuerdo con el contrato de compromiso de Boenning, PPSF acordó pagar a Boenning o a sus cesionarios unos honorarios en efectivo equivalentes al 1,50% del valor implícito de la transacción, 15.000 dólares de los cuales se hicieron pagaderos al contratar a Boenning, 75.000 dólares de los cuales se hicieron pagaderos al mismo tiempo que se emitía el dictamen de Boenning, y el resto depende de la consumación de la Fusión. Computershare Trust Company, Inc actuó como agente de cambio de FMAO. Boenning & Scattergood, Inc. actuó como proveedor de diligencia debida para FMAO.
Farmers & Merchants Bancorp, Inc. (NasdaqCM:FMAO) completó la adquisición de Peoples-Sidney Financial Corporation (OTCPK:PPSF) a un grupo de accionistas el 1 de octubre de 2022.
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