Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) firmó una oferta vinculante para adquirir HRA Pharma, SA de fondos afiliados a Astorg Partners y Goldman Sachs Asset Management, L.P. por un valor de transacción de €1.800 millones en efectivo el 8 de septiembre de 2021. Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) celebró un acuerdo de venta de valores para adquirir HRA Pharma, SA a fondos afiliados a Astorg Partners y Goldman Sachs Asset Management, L.P. el 20 de octubre de 2021. Según los términos de la transacción, el precio de compra es sobre una base libre de efectivo y de deuda. El acuerdo entre Perrigo y los accionistas vendedores se concretaría tras el proceso de información y consulta con el comité de empresa de HRA’en Francia, lo que permitiría a los accionistas vendedores correspondientes ejecutar una opción de venta concedida por Perrigo. Perrigo pagaría el precio de compra con el efectivo disponible en el momento del cierre. Además, Perrigo cuenta con toda la capacidad disponible en su actual línea de crédito y, en función de las condiciones del mercado, también podría considerar la posibilidad de una nueva financiación de la deuda. El experimentado equipo directivo de HRA’David Wright, director ejecutivo; Geoff Allan, director financiero; Frederique Welgryn, director de operaciones estratégicas e innovación; Richard Westcott, director de la cadena de suministro e instalaciones; Florian Battung, director de desarrollo corporativo y Strategy Officer; Sophie Lacourrege, Chief of Human Resources & Communication Officer; Paul Carter, Chief Scientific Officer; Chris Heath, Corporate IT Director; Martyn Hilton, Chief Global Commercial Officer de HRA permanecerán en sus puestos para minimizar cualquier interrupción del negocio por la integración. La adquisición está sujeta a las condiciones habituales de cierre, incluidas las aprobaciones reglamentarias y la revisión y aprobación antimonopolio. El cierre de la adquisición no estaría sujeto a una condición de financiación. La transacción final propuesta se cerraría a finales del primer semestre de 2022. Según la actualización del 28 de abril de 2022, está previsto que la transacción se cierre el 29 de abril de 2022. Se prevé que la transacción acelere los resultados de ambos segmentos de Autocuidado del Consumidor y sea inmediatamente acumulativa para Perrigo, añadiendo aproximadamente €400 millones en ventas netas y aproximadamente €1,00 en BPA ajustado en el año fiscal 2023. Nicolas Constant, Blair Effron y Richard Case de Centerview Partners actúan como asesores financieros de Perrigo. Pierre Casanova, Orphée Grosjean, Henri Savoie, Vincent Agulhon, Martin Lebeuf, Christophe Ingrain y Lionel Simonet de Wachtell, Lipton, Rosen & Katz y Darrois Villey Maillot Brochier están actuando como sus asesores legales. Sawaya Partners, Goldman Sachs Investment Banking Division y Rothschild & Co. están actuando como asesores financieros de los accionistas vendedores. Thomas Forschbach, Alexander Crosthwaite, David Chatteleyn, Xavier Renard, Jacques-Philippe Gunther y Matthias Rubner de Latham & Watkins, LLP actúan como asesores legales de los accionistas vendedores y Delphin Boucher, Ross Allardice, Sophie Pelé, Margaux Lasseigne y Thibault Meiers de Dechert LLP actúan como asesores de la dirección de HRA. Jones Day ha actuado como asesor jurídico, PricewaterhouseCoopers Transaction Services United Kingdom ha actuado como asesor financiero y Ernst & Young Société d'Avocats ha actuado como asesor jurídico de los accionistas vendedores y de HRA en la operación. EY Law y PricewaterhouseCoopers LLP proporcionaron la debida diligencia legal y financiera a los vendedores. Ross Allardice, Tony Brown, Ruth Taylor, Sophie Pelé, Thibault Meiers, Delphin Boucher y Daniel Mansfield de Dechert LLP y Delphin Boucher & Yan Boistay de Dechert (París) LLP actuaron como asesores jurídicos de la dirección de HRA Pharma, SA. Becker, Barbara L. de Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuó como asesora legal de Centerview Partners. Canaccord Genuity Group Inc. actuó como asesor financiero de HRA Pharma, SA. Perrigo Company plc (NYSE:PRGO) completó la adquisición de HRA Pharma, SA a fondos afiliados a Astorg Partners y Goldman Sachs Asset Management, L.P. el 29 de abril de 2022. Rodríguez, Juan A. de Sullivan & Cromwell LLP (Reino Unido) actuó como asesor legal de Goldman Sachs Asset Management, L.P. en la operación.