PIAGGIO & C. SPA (Alliance News) - Piaggio & C Spa anuncia el lunes que ha lanzado una oferta para la emisión de bonos senior por un importe principal total de 250 millones de euros con vencimiento en 2030.
Los ingresos de la oferta, junto con el efectivo en el balance, se utilizarán para refinanciar completamente la emisión de bonos por un importe principal total de 250 millones de euros con un tipo de interés del 3,625% y vencimiento en 2025, y para cubrir los gastos y costes incurridos en relación con la oferta.
En relación con la oferta, Piaggio anunció que, con el fin de garantizar la igualdad de información entre todas las partes interesadas, sobre la base de las estimaciones preliminares para los primeros ocho meses del año, el margen Ebitda "confirmó la tendencia positiva registrada en los primeros seis meses del año, de alrededor del 16%, es decir, alrededor de 2 puntos porcentuales más que el año anterior".
"Estos resultados se lograron gracias a una rigurosa política de precios premium adoptada por el grupo Piaggio apoyada en la fortaleza de las marcas individuales, las continuas mejoras en la eficiencia de la producción y una mezcla favorable de los productos vendidos".
Por lo tanto, "se estima que el Ebitda de los 8 primeros meses de 2023 ha crecido aproximadamente un 17% en comparación con el mismo periodo de 2022".
A pesar de las actuales condiciones macroeconómicas y de la debilidad del mercado asiático, el grupo estima que los ingresos aumentaron alrededor de un 3% en los ocho primeros meses del año en comparación con el mismo periodo de 2022.
A tipos de cambio constantes, el crecimiento de los ingresos superaría el 5%.
"No hay certeza de que estas estimaciones preliminares se confirmen o de que los resultados reales no sean superiores o inferiores a los estimados", señala, no obstante, la compañía.
Las acciones de Piaggio cotizan con pérdidas del 1,3%, a 3,27 euros por acción.
Por Chiara Bruschi, periodista de Alliance News
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