Premier, Inc. (NasdaqGS:PINC) (?Premier? o la ?Compa??a?) anunci? que el consejo de administraci?n de la compa??a ha concluido su exploraci?n de alternativas estrat?gicas. Como se anunció anteriormente en mayo de 2023, la Junta estableció un Comité Especial Independiente (el "Comité Especial") para identificar, revisar y explorar alternativas estratégicas para aumentar el valor para los accionistas.

En consulta con sus asesores financieros y jurídicos, el Comité Especial llevó a cabo una revisión exhaustiva de una amplia gama de opciones potenciales, proporcionando sus recomendaciones a la Junta en pleno para su aprobación. En julio de 2023, el Consejo aprobó la desinversión de Premier de sus operaciones de organización de compra de grupo no sanitario (GPO) para desbloquear un valor sustancial para los accionistas de Premier y mejorar el enfoque de la Compañía en sus negocios de salud. Autorización de recompra de acciones y transacción ASR: La Junta y el equipo directivo consideraron las oportunidades para desplegar los recursos de capital de la Compañía, incluyendo la aceleración de los retornos a los accionistas.

Basándose en esta revisión, el Consejo ha aprobado una nueva autorización de recompra de acciones por valor de 1.000 millones de dólares. Las recompras de acciones ordinarias Clase A de Premier ("acciones ordinarias") en virtud de la autorización de recompra de acciones pueden producirse de vez en cuando hasta el 30 de junio de 2025, en compras en el mercado abierto, transacciones negociadas en privado, programas de recompra acelerada u otros programas estructurados u otros medios, sujetos al cumplimiento de las leyes de valores aplicables y otros requisitos legales. En virtud de la autorización de recompra de acciones, la empresa ha suscrito un acuerdo de recompra acelerada de acciones con Bank of America para recomprar un total de 400 millones de dólares en acciones ordinarias (la "transacción ASR").

Según los términos de la transacción ASR, la Compañía realizará un pago total de 400 millones de dólares a Bank of America y, antes del 9 de febrero de 2024, recibirá de Bank of America entregas iniciales de aproximadamente 320 millones de dólares en acciones ordinarias basadas en el precio de cierre del 7 de febrero de 2024. Se espera que la liquidación final de la transacción ASR se complete en el primer trimestre del año fiscal 2025 de la Compañía. El calendario, el volumen y la forma de otras recompras, en su caso, se determinarán en función de las condiciones del mercado, el precio de mercado de las acciones ordinarias, los requisitos legales aplicables, las posibles oportunidades alternativas de inversión de capital y otros factores.

La autorización aprobada por el Consejo no obliga a Premier a recomprar un número concreto de acciones ordinarias y puede modificarse, suspenderse o interrumpirse en cualquier momento sin previo aviso. Premier espera financiar las recompras en el marco del programa utilizando el efectivo en caja y los préstamos disponibles en virtud de la línea de crédito existente de la Compañía. Premier es un verdadero líder de la industria, construida sobre un negocio fuerte núcleo arraigado en la experiencia de la cadena de suministro y una clase mundial, la plataforma de tecnología habilitada AI que proporciona a los miembros con la inteligencia procesable para la mejora continua de los costes, la calidad y la eficiencia operativa,?

afirmó Richard J. Statuto, presidente del consejo de administración. ?Seguimos confiando en nuestro negocio, en nuestra estrategia operativa y en las oportunidades de creación de valor que tenemos por delante. El Consejo y el equipo directivo se han comprometido a mantener un enfoque disciplinado en la asignación de capital, y el balance de Premier ofrece una amplia flexibilidad para devolver el capital a los accionistas al tiempo que se invierte en el crecimiento de la empresa.

La transacción ASR y la capacidad de perseguir recompras de acciones oportunistas adicionales demuestran la convicción de la Junta en las perspectivas de Premier y subrayan nuestro compromiso de ofrecer rendimientos superiores para los accionistas? Socios potenciales para hacerse con parte o la totalidad de las participaciones de Premier en Contigo Health y S2S Global: Como parte de su proceso de revisión, el Consejo, en consulta con la dirección, también autorizó a la empresa a buscar socios para parte o la totalidad de las participaciones de Premier en Contigo Health, una filial centrada en la prestación de servicios integrales que optimizan las prestaciones sanitarias de los empleados; y S2S Global, una filial de contratación directa. ?Tras una revisión exhaustiva de las alternativas, estamos entusiasmados por seguir adelante con una estrategia más centrada, basada en la automatización y racionalización de todos los aspectos de la cadena de suministro y en el aprovechamiento de nuestros datos, tecnologías y capacidades de IA únicos para apoyar la mejora del rendimiento de los proveedores y el crecimiento en determinados mercados adyacentes?

afirmó Michael J. Alkire, presidente y consejero delegado de Premier. Con el telón de fondo de la dinámica cambiante de la industria ? incluyendo una creciente escasez de mano de obra sanitaria, el envejecimiento de la población y los desafíos de la cadena de suministro en curso ?

las soluciones de Premier son más relevantes y demandadas que nunca. Mientras afinamos nuestro enfoque en nuestras capacidades para servir mejor a nuestros miembros y otros clientes, tenemos la intención de encontrar los socios adecuados para nuestros negocios Contigo y S2S para ayudar a llevarlos a nuevas alturas. Estamos seguros de que este es el camino correcto para impulsar el crecimiento rentable y la creación de valor sostenible para Premier, nuestros accionistas, miembros y otras partes interesadas....