Public Power Corporation S.A. (ATSE:PPC) completó la adquisición de los activos de Enel en Rumanía a Enel SpA (BIT:ENEL) por aproximadamente 1.200 millones de euros.
25 de octubre 2023
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Public Power Corporation S.A. (ATSE:PPC) firmó un acuerdo de exclusividad para adquirir los activos de Enel en Rumanía a Enel SpA (BIT:ENEL) el 14 de diciembre de 2022. Public Power Corporation S.A. (ATSE:PPC) firmó un acuerdo para adquirir activos de Enel en Rumanía de Enel SpA (BIT:ENEL) por aproximadamente 1.300 millones de euros el 9 de marzo de 2023. Además, la contraprestación total está sujeta a los ajustes habituales en este tipo de transacciones, así como a un mecanismo de earn-out para un posible pago adicional basado en el valor futuro del negocio minorista. PPC tiene la intención de financiar la Adquisición con una combinación de deuda y efectivo en balance, con 800 millones de euros de financiación de deuda comprometida en forma de una línea de crédito a 5 años de 485 millones de euros a través de bancos griegos y una línea puente de 315 millones de euros a través de bancos internacionales. La transacción está sujeta a la diligencia debida y a la aprobación de las autoridades antimonopolio. A partir del 4 de febrero de 2023, el periodo de exclusividad para las negociaciones se ha ampliado hasta el 28 de febrero de 2023. Desde el 26 de junio de 2023, la Comisión Europea ha aprobado la transacción. Se espera que la transacción se cierre en el tercer trimestre de 2023. Citigroup Global Markets Europe AG, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe actuaron como asesores financieros, S.A, Milbank LLP actuó como asesor jurídico de Public Power Corporation S.A. (ATSE:PPC).
Public Power Corporation S.A. (ATSE:PPC) completó la adquisición de los activos de Enel en Rumanía a Enel SpA (BIT:ENEL) por aproximadamente 1.200 millones de euros el 25 de octubre de 2023. Tras el cumplimiento de todas las condiciones suspensivas habituales para este tipo de operaciones establecidas en el correspondiente acuerdo de venta se cerró la transacción. AXIA Ventures Group y Euroxx Securities SA actuaron como asesores financieros de PPC.
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Public Power Corporation S.A. es el único distribuidor de electricidad de Grecia, y el grupo es también el primer productor de electricidad griego. Las ventas netas se desglosan por actividad de la siguiente manera - Venta y producción de electricidad (87,9%): 26 TWh producidos en 2021. A finales de 2021, el grupo es propietario de centrales térmicas e hidroeléctricas, así como de instalaciones de producción de energía renovable con una capacidad total instalada de 10,4 GW; - transmisión y distribución de electricidad (4,9%): posee una red de más de 244.000 km de líneas de distribución de electricidad; - otros (7,2%). Grecia representa el 99,7% de las ventas netas.