La dirección de BankCard USA Merchant Services, Inc. y terceros completaron la adquisición de BankCard USA Merchant Services, Inc. a Quisitive Technology Solutions, Inc. (TSXV:QUIS).
04 de abril 2024
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La gerencia de BankCard USA Merchant Services, Inc. y terceros celebraron un acuerdo de compra de acciones para adquirir BankCard USA Merchant Services, Inc. de Quisitive Technology Solutions, Inc. (TSXV:QUIS) por $76 millones el 27 de marzo de 2024. Según los términos de la transacción, los compradores pagarán 40 millones de dólares en efectivo y emitirán 133 millones de acciones ordinarias. El importe del earn-out de 10 millones de dólares se pagará en una combinación de efectivo. La TSXV ha aprobado condicionalmente la transacción. William Blair & Company, L.L.C. actuó como asesor financiero y Bass, Berry & Sims PLC y Cassels Brock & Blackwell LLP actuaron como asesores jurídicos de Quisitive Technology Solutions, Inc. (TSXV:QUIS). Stikeman Elliott LLP y Shearman & Sterling LLP actuaron como asesores jurídicos de los Adquirentes. McDermott Will & Emery LLP actuó como asesor jurídico de los Prestamistas. BankCard seguirá estando dirigida por Shawn Skelton como Consejero Delegado, Scott Hardy como Presidente y Jason Hardy como Director de Operaciones, y Felix Danciu se incorporará como Director Financiero. William Hui-Chung Chang también se incorporará como Presidente y tanto Vijay Jog como Gary Prioste como miembros del consejo, de acuerdo con los términos de los cuales los Prestamistas proporcionarán al Adquirente hasta un total de 49 millones de dólares de financiación de deuda senior garantizada. Las líneas de crédito de BUSA consisten en un préstamo a plazo garantizado senior de 44 millones de dólares (el "Préstamo a Plazo de BUSA"), una parte del cual se adelantará para financiar la parte en efectivo pagadera en relación con la Transacción, además de los cuatro ejecutivos como miembros del consejo. Se espera que la finalización de la Transacción se produzca el 30 de abril de 2024 o antes.
La gerencia de BankCard USA Merchant Services, Inc. y terceros completaron la adquisición de BankCard USA Merchant Services, Inc. a Quisitive Technology Solutions, Inc. (TSXV:QUIS) el 4 de abril de 2024.
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La dirección de BankCard USA Merchant Services, Inc. y terceros completaron la adquisición de BankCard USA Merchant Services, Inc. a Quisitive Technology Solutions, Inc. (TSXV: QUIS).