RCI Hospitality Holdings, Inc. (NasdaqGM:RICK) firmó un acuerdo definitivo para adquirir Chicas Locas en Houston a Duncan Burch, Inc. por 4 millones de dólares el 12 de diciembre de 2022. La contraprestación se pagará con 1.500.000 dólares pagaderos en efectivo mediante transferencia bancaria y 2.500.000 dólares pagaderos mediante la emisión de un pagaré garantizado a diez años. La contraprestación a pagar por las cinco transacciones asciende a un total de 66,5 millones de dólares, que consisten en 25 millones de dólares en efectivo total; pagarés de financiación del vendedor a 10 años y al 7% por un total de 25,5 millones de dólares; y 200.000 acciones ordinarias restringidas basadas en un precio por acción de 80 dólares, sujetas a un acuerdo de bloqueo y exclusión. En una operación relacionada, RCI Hospitality Holdings también firmó un acuerdo definitivo para adquirir dos clubes nocturnos para adultos Chicas Locas y dos clubes Baby Dolls en Dallas, Fort Worth y Arlington. Se espera una contribución al EBITDA de aproximadamente 11 millones de dólares en el primer año. Cuatro locales están abiertos, un quinto reabrirá en breve tras una remodelación completa, y RCI prevé ampliar las operaciones de dos de los locales. Una vez finalizadas la remodelación y las ampliaciones, se espera que el EBITDA crezca hasta los 14 o 16 millones de dólares anuales. El cierre, previsto para enero, está sujeto a la transferencia y/u obtención de todos los permisos, licencias y otras autorizaciones necesarias; y a otras condiciones de cierre habituales en transacciones de este tipo.

Cada uno de los Acuerdos de Compra de Activos, Acuerdos de Compra de Propiedad Intelectual, Acuerdo de Compra de Cajeros Automáticos y Acuerdo de Compra de Bienes Inmuebles establecía que dichos acuerdos se rescindirían y quedarían sin efecto si las transacciones contempladas en los mismos no se consumaban el 31 de enero de 2023 o antes. Los días 25 y 26 de enero de 2023, las partes de dichos acuerdos suscribieron sendos acuerdos de modificación por los que dicha fecha se prorrogaba hasta el 28 de febrero de 2023.

RCI Hospitality Holdings, Inc. (NasdaqGM:RICK) completó la adquisición de Chicas Locas en Houston a Duncan Burch, Inc. el 16 de marzo de 2023.