Regal Partners Limited (ASX:RPL) ha firmado un acuerdo para adquirir PM Capital Limited a Paul Moore y a los empleados de PM Capital por 150 millones de dólares australianos el 3 de noviembre de 2023. La contraprestación inicial por la adquisición es de 20 millones de dólares australianos en efectivo, sujeta a ajustes de deuda neta y capital circulante, y la contraprestación diferida, y en gran medida condicional, consiste en la emisión de aproximadamente 130 millones de dólares australianos de acciones preferentes rescatables convertibles a un precio de emisión de 1,889 dólares australianos por título. En una transacción relacionada, Regal Partners ha acordado adquirir el 50% de las acciones ordinarias emitidas de Taurus SM Holdings Pty Limited. El componente en efectivo de la contraprestación por la adquisición se financiará mediante una combinación de fuentes de efectivo existentes e inversiones en el balance de Regal Partners. PM Capital Limited registró unos ingresos netos de 13,4 millones de dólares australianos en el ejercicio finalizado en junio de 2023. La finalización de la adquisición está sujeta, por otra parte, a la finalización de una reestructuración interna relativa a PM Capital y sus entidades relacionadas, La emisión de las acciones convertibles está sujeta a la recepción de la aprobación de los accionistas de Regal Partners Limited. Se espera que la transacción se complete a finales de diciembre de 2023. Se espera que la transacción incremente sus beneficios por acción.

Regal Partners Limited (ASX:RPL) completó la adquisición de PM Capital Limited a Paul Moore y a los empleados de PM Capital el 21 de diciembre de 2023.