Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:RCKT) llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Renovacor, Inc. (NYSEAM:RCOR) de RTW Investments, LP, Chardan Investments 2, LLC y otros por 46,7 millones de dólares el 19 de septiembre de 2022. Según los términos de la transacción, los accionistas de Renovacor recibirán aproximadamente 0,1676 acciones de Rocket a cambio de cada una de sus acciones en Renovacor y se espera que posean aproximadamente el 4,6% del capital de Rocket sobre una base totalmente diluida inmediatamente después del cierre de la transacción. La relación de canje implica un valor de la operación de aproximadamente 53 millones de dólares sobre la base de las acciones totalmente diluidas en circulación y la aceleración y adquisición de todas las acciones de recompensa, o 2,60 dólares por acción de Renovacor. La relación de canje está sujeta a ajustes basados en el efectivo neto de Renovacor al cierre. Rocket pagará una comisión de rescisión de 1,74 millones de dólares a Renovacor y Renovacor pagará una comisión de rescisión de 1,74 millones de dólares a Rocket. RTW Investments, LP, un accionista significativo tanto de Rocket como de Renovacor, ha firmado un acuerdo de voto con Renovacor, según el cual han acordado, entre otras cosas, y con sujeción a los términos y condiciones del acuerdo. El acuerdo está sujeto a la aprobación de los accionistas de Renovacor y Rocket, a la recepción de cualquier aprobación reglamentaria habitual requerida, a las aprobaciones necesarias de los accionistas de Rocket y Renovacor, a que las acciones de Rocket que se emitirán en la primera fusión sean aprobadas para su cotización en el Nasdaq en el momento del cierre, a que la declaración de registro haya entrado en vigor, a que el período de espera en virtud de la Ley HSR haya expirado o se haya terminado y al cumplimiento de otras condiciones de cierre habituales. Los consejos de administración de ambas empresas han aprobado por unanimidad la transacción, que actualmente se espera que se cierre en el primer trimestre de 2023. SVB Securities está actuando como asesor financiero exclusivo con unos honorarios de servicio de 1,05 millones de dólares y asesor proveedor de opiniones de imparcialidad con unos honorarios de servicio de 0,75 millones de dólares y John T. Haggerty, William D. Collins y Sarah Ashfaq de Goodwin Procter LLP están actuando como asesores legales de Rocket. Wells Fargo Securities está actuando como asesor financiero exclusivo y proveedor de opiniones de equidad y Rachael Bushey, Joan C. Arnold, James E. Earle, Barbara T. Sicalides y Jennifer Porter de Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP está actuando como asesor legal de Renovacor. Continental Stock Transfer & Trust Company actuó como agente de transferencia para Rocket. Kingsdale Shareholder Services, U.S. LLC actuó como agente de información con una comisión de servicio de 12.500 dólares para Renovacor.

Rocket Pharmaceuticals, Inc. (NasdaqGM:RCKT) completó la adquisición de Renovacor, Inc. (NYSEAM:RCOR) a RTW Investments, LP, Chardan Investments 2, LLC y otros el 1 de diciembre de 2022.