Republic Services, Inc. (NYSE:RSG) completó la adquisición de US Ecology, Inc. (NasdaqGS:ECOL) a BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Magnetar Financial LLC, The Vanguard Group, Inc., Thrivent Financial for Lutherans, Wellington Management Group LLP y otros.
02 de mayo 2022
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Republic Services, Inc. (NYSE:RSG) llegó a un acuerdo definitivo para adquirir US Ecology, Inc. (NasdaqGS:ECOL) a BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Magnetar Financial LLC, The Vanguard Group, Inc., Thrivent Financial for Lutherans, Wellington Management Group LLP y otros por 1.500 millones de dólares el 8 de febrero de 2022. Según los términos de la transacción, Republic Services adquirirá todas las acciones en circulación de US Ecology por 48 dólares por acción en efectivo. La transacción no está sujeta a una condición de financiación. Republic Services tiene la intención de financiar la transacción utilizando fuentes de deuda existentes y nuevas. La transacción está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, incluyendo la recepción de las aprobaciones regulatorias y la aprobación de los titulares de la mayoría de las acciones ordinarias en circulación de US Ecology. La transacción fue aprobada por unanimidad por los consejos de administración de ambas empresas. El periodo de espera en virtud de la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976, con sus modificaciones, expiró el 30 de marzo de 2022. Se espera que la transacción se cierre a finales del segundo trimestre de 2022. Al 31 de marzo de 2022, se espera que la transacción se cierre durante el segundo trimestre de 2022. Republic espera que la transacción sea inmediatamente acumulativa para los beneficios ajustados y el flujo de caja libre.
Moelis & Company LLC actúa como asesor financiero exclusivo de Republic Services. Marc O. Williams, Brian Wolfe, Howard Shelanski, Suzanne Munck, Michael Comstock, Kyoko Takahashi Lin, Pritesh P. Shah y William A. Curran de Davis Polk & Wardwell LLP están actuando como asesores legales de Republic Services. Barclays Capital, Inc. y Houlihan Lokey Capital, Inc. están actuando como asesores cofinancieros de US Ecology. Stephen Leitzell, Michael Darby, Edward Lemanowicz, Abbi Cohen, John Ix, Kevin Kay, James Fishkin, Clemens Graf York von Wartenburg, Michael Okkonen, Timothy Blank y Rick Horvath de Dechert LLP están actuando como asesores legales de US Ecology. Barclays Capital Inc. y Houlihan Lokey Capital, Inc. proporcionaron una opinión de equidad a US Ecology. Barclays Capital recibirá unos honorarios por la opinión de 1,5 millones de dólares y se pagará una compensación adicional de aproximadamente 16 a 17 millones de dólares cuando se complete la transacción. Houlihan Lokey tiene derecho a unos honorarios totales por sus servicios de aproximadamente 16,7 millones de dólares, de los cuales 1,5 millones de dólares serán pagaderos en función de la emisión del dictamen de Houlihan Lokey. Innisfree M&A Inc. actuó como solicitante de poderes para US Ecology. American Stock Transfer & Trust Company es el agente de transferencia de las acciones de US Ecology. Ecology estima que pagará a Innisfree unos honorarios de aproximadamente 75.000 dólares, más el reembolso de ciertos gastos.
Republic Services, Inc. (NYSE:RSG) completó la adquisición de US Ecology, Inc. (NasdaqGS:ECOL) a BlackRock, Inc. (NYSE:BLK), Magnetar Financial LLC, The Vanguard Group, Inc., Thrivent Financial for Lutherans, Wellington Management Group LLP y otros el 2 de mayo de 2022. Las acciones de US Ecology dejarán de cotizar en el NASDAQ Global Select Market una vez finalizada la operación. Republic Services financió la transacción mediante la suscripción de un acuerdo de crédito a plazo no garantizado por valor de 1.000 millones de dólares (Term Loan Facility), y el precio de compra restante se financió utilizando préstamos de nuestra línea de crédito renovable no garantizada por valor de 3.000 millones de dólares. Stephen Infnate, David Schwartzbaum, Stephen Infante y Todd Mortensen (Corporate) de Covington & Burling actuaron como asesores de Houlihan Lokey Capital, Inc.
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Republic Services, Inc. es el número 2 en América en la recogida, procesamiento, reciclaje y eliminación de residuos sólidos no tóxicos. Las ventas netas (incluyendo las intragrupo) se desglosan por actividad de la siguiente manera - servicios de recogida de residuos sólidos (75%): servicios prestados principalmente a clientes comerciales (40,8% de las ventas), residenciales (30,3%), industriales (28,2%) y otros (0,7%). A finales de 2020, el grupo contaba con 345 empresas de recogida; - servicios de transferencia y eliminación de residuos (18,5%): posee 220 estaciones de transferencia y 186 vertederos; - servicios de reciclaje de residuos (2,9%). El grupo también se dedica a la venta de productos reciclados; - otros (3,6%).