Rexel: colocación de 400 millones de euros en bonos senior
06 de septiembre 2023 a las 18:24
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Rexel anuncia que ha completado con éxito la oferta de sus bonos senior no garantizados de desarrollo sostenible por valor de 400 millones de euros con vencimiento en 2030 (los "Bonos") a un tipo de interés del 5,250%. Los Bonos, que vencen el 15 de septiembre de 2030, estarán sujetos a amortización anticipada a opción de Rexel a partir de septiembre de 2026.
Se espera que los Bonos reciban la siguiente calificación:
Ba1 por Moody's (siendo la calificación corporativa de Rexel Ba1, con perspectiva estable) y BB+ por S&P (siendo la calificación corporativa de Rexel BB+, con perspectiva estable). Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Todos los derechos reservados.
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Rexel es el líder mundial de la distribución profesional de material eléctrico. Presente en 19 países, el grupo ofrece a los profesionales productos y soluciones eléctricas para edificios e infraestructuras residenciales, industriales y terciarias, a través de una red multimarca de 1.972 puntos de venta. Los productos y soluciones comercializados por el grupo responden a la demanda de material eléctrico, iluminación, seguridad, climatización, comunicación, automatización industrial y ahorro energético. La actividad se organiza en torno a 3 mercados - terciario: centros comerciales, instalaciones deportivas, hospitales, aeropuertos, etc; - industrial: integradores de sistemas, constructores de centros de producción y fabricantes de equipos; - residencial: confort, seguridad y domótica. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Europa (50,2%), Norteamérica (43%) y Asia/Pacífico (6,8%).
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