Microtest S.r.l acordó adquirir RoodMicrotec N.V. (ENXTAM:ROOD) por 26,27 millones de euros el 13 de junio de 2023. Las dos empresas han acordado una oferta de 0,35 euros por acción por el 100% de RoodMicrotec. El precio representa una prima de alrededor del 35,7% respecto al precio de cierre del 12 de junio. El Consejo de Supervisión y el Consejo de Administración apoyan unánimemente la oferta y recomiendan a los accionistas que ofrezcan sus acciones. La transacción está sujeta a las condiciones habituales y se espera que se cierre en el último trimestre de 2023. A 6 de julio de 2023, Microtest y RoodMicrotec avanzan a buen ritmo en los preparativos de la Oferta. A 10 de agosto de 2023, Microtest y RoodMicrotec anuncian conjuntamente la suscripción de un compromiso irrevocable con un titular adicional de Warrants RoodMicrotec. En la fecha de este comunicado de prensa, todos los titulares de Warrants han suscrito compromisos irrevocables en relación con sus Warrants. Los accionistas sustanciales de RoodMicrotec y los titulares de Warrants se han comprometido previamente a (i) apoyar la Oferta y licitar sus Acciones o, (ii) sujeto a que la Oferta sea declarada incondicional, (a) vender y ceder los Warrants de los que son titulares a Microtest o (b) ejercer sus Warrants y licitar las Acciones que se emitirán en virtud del ejercicio de los Warrants bajo la Oferta. De conformidad con el compromiso irrevocable suscrito por este titular de Warrants, venderá y cederá sus Warrants a Microtest por un importe en efectivo igual a (i) el número de Warrants adquiridos por el Oferente multiplicado por (ii) el Precio de la Oferta menos 0,15 euros por Warrant. A fecha de hoy, el titular de Warrants correspondiente posee 300.000 Warrants, que representan aproximadamente el 0,4% de las Acciones en circulación sobre una base totalmente diluida. En el transcurso de esta semana se presentará a la AFM una solicitud de revisión y aprobación del Memorando de Oferta en relación con la Oferta. La oferta está sujeta a un nivel mínimo de aceptación del 95% de las acciones. Si Microtest obtiene el 95% o más de las acciones, tendrá derecho a iniciar una adquisición forzosa. El 19 de octubre de 2023, RoodMicrotec N.V. celebró su Junta General Extraordinaria de Accionistas en relación con la oferta pública recomendada por Microtest S.p.A. para todas las acciones ordinarias emitidas y en circulación en el capital de RoodMicrotec. Todas las resoluciones propuestas fueron aprobadas. A 27 de octubre de 2023, se han cumplido todas las condiciones de la transacción. El oferente ha recibido la aceptación válida de 1.981.050 acciones, lo que representa aproximadamente el 87,19% del objetivo, y ahora ha anunciado un periodo posterior a la aceptación, que comenzará el 30 de octubre de 2023 y finalizará el 10 de noviembre de 2023.

Rothschild S.p.A. actuando como asesor financiero donde Linklaters LLP actuando como asesor legal de Microtest S.r.l. AXECO Corporate Finance BV actuando como asesor financiero donde Bird & Bird LLP, Países Bajos actuando como asesor legal de RoodMicrotec N.V.

Microtest S.r.l completó la adquisición de RoodMicrotec N.V. (ENXTAM:ROOD) el 10 de noviembre de 2023. Microtest tiene la intención de iniciar un procedimiento de compra con el fin de adquirir las Acciones restantes no licitadas y no poseídas por Microtest o RoodMicrotec de manera expeditiva. Tras la finalización de la oferta pública, Microtest y RoodMicrotec tienen la intención de procurar la exclusión de cotización de las Acciones en Euronext Amsterdam.