SAIPEM S.P.A. 
Los dos inversores, vinculados por un pacto de accionistas, aportarán por adelantado la mayor parte de su parte de la petición de efectivo prevista, inyectando más de 600 millones de euros, dijo una de las fuentes.
Al mismo tiempo, Eni, que posee el 30,4% de Saipem, garantizará temporalmente un préstamo puente para la llamada de efectivo proporcionado por un grupo de ocho bancos por valor de 855 millones de euros (941 millones de dólares).
Se espera que la aseguradora estatal de crédito comercial SACE intervenga, en una fecha posterior, para garantizar el préstamo puente cuando haya tenido tiempo de procesar los complejos trámites, dijeron dos fuentes.
El miércoles, el director ejecutivo de CDP, Dario Scannapieco, dijo que confiaba en encontrar una solución para Saipem.
Las acciones de Saipem, que han perdido más del 40% desde el comienzo del año, subían un 7,4% en las últimas operaciones.
Saipem sorprendió a los inversores en enero cuando rebajó los beneficios en mil millones de euros debido a un importante deterioro de los márgenes en algunos contratos, haciendo caer sus acciones.
En febrero dijo que recortaría costes, vendería activos y reduciría las ambiciones ecológicas para centrarse más en su negocio principal de petróleo y gas, después de caer en números rojos el año pasado.
Está previsto que el viernes desvele su plan de reconversión y su paquete de rescate.
REUNIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA
Las fuentes dijeron que no se daban las condiciones adecuadas para llevar a cabo la ampliación de capital en este momento debido a la volatilidad del mercado tras la invasión rusa de Ucrania, y añadieron que podría lanzarse después del verano.
Es probable que los bancos que proporcionan el préstamo puente, que se reembolsará cuando se lance la petición de efectivo, también formen parte del consorcio para la ampliación de capital, dijo una de las fuentes.
Las fuentes dijeron que a los bancos les preocupaba asumir demasiado riesgo y estaban buscando garantías.
Los consejos de administración de Eni y CDP tienen previsto reunirse a última hora del miércoles para dar el visto bueno al paquete, que luego será discutido por el consejo de administración de Saipem el jueves, dijeron las fuentes.
Eni y Saipem declinaron hacer comentarios.
Según una de las fuentes, parte de los 1.500 millones de euros se utilizarán para hacer frente a un bono de 500 millones de euros que vence a principios de abril, aunque Saipem tiene liquidez para cubrirlo.
El resto de la cartera de bonos de Saipem, que comprende cuatro bonos por un total de 2.000 millones de euros, no se refinanciará sino que se dejará correr hasta los vencimientos entre 2023-2028, dijo la fuente.
Una línea de crédito renovable por valor de 1.000 millones de euros, que vence a finales de 2023, podría extinguirse anticipadamente y sustituirse por una línea idéntica con un vencimiento a tres años, dijo una de las fuentes.
Pero la fuente añadió que aún se estaba discutiendo. (1 dólar = 0,9091 euros) (Información de Andrea Mandala, Stephen Jewkes, Giuseppe Fonte; edición de Richard Pullin y Keith Weir)
