Acción STBP3 SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A.
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 22:07:00 02/05/2024 		Varia. Cinco días. Varia. 1 de enero.
14 BRL +3,09 % Gráfico intradía de Santos Brasil Participações S.A. +8,70 % +49,41 %
08/04 TotalEnergies: comprometida con el proyecto de GNL de Papúa a pesar de un ligero retraso RE
21/03 Transcript : Santos Brasil Participações S.A., Q4 2023 Earnings Call, Mar 21, 2024

Valoración

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Capitalización 1 5.461 5.531 5.545 6.745 8.097 12.089 - -
Valor de la empresa 1 5.472 4.893 4.874 6.467 9.693 13.796 13.895 14.478
P/E ratio 356 x -275 x 20,5 x 15,8 x 16,1 x 16,5 x 13,7 x 11,3 x
Rendimiento - - 2,29 % - 5,07 % 6,01 % 6,63 % 8,44 %
Capitalización / Volumen de negocios 5,62 x 5,95 x 3,61 x 3,49 x 3,79 x 4,22 x 3,67 x 3,31 x
Valor de la empresa / volumen de negocios 5,63 x 5,26 x 3,18 x 3,35 x 4,54 x 4,82 x 4,22 x 3,96 x
Valor de la empresa / EBITDA 24,7 x 23,1 x 8,64 x 8,3 x 9,69 x 9,13 x 7,72 x 7,07 x
Valor de empresa / FCF 80,1 x -63,1 x 33,2 x 19,7 x 57,8 x 34,7 x 12,3 x 12,6 x
FCF Yield 1,25 % -1,59 % 3,01 % 5,06 % 1,73 % 2,88 % 8,12 % 7,96 %
Price to Book 4,04 x 2,16 x 2,54 x 3,22 x 3,65 x 5,24 x 5,26 x 5,13 x
Número de valores (en miles) 667.579 1.053.474 862.411 863.605 864.170 863.476 - -
Precio de referencia 2 8,180 5,250 6,430 7,810 9,370 14,00 14,00 14,00
Fecha de publicación 5/3/20 8/3/21 10/3/22 21/3/23 20/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos anuales)

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Ventas netas 1 972,5 929,6 1.534 1.932 2.135 2.862 3.290 3.657
EBITDA 1 221,6 211,9 564 779,3 1.000 1.511 1.800 2.048
Beneficio operativo (EBIT) 1 86 59,53 376,8 602,8 779,1 1.219 1.541 1.862
Margen de operación 8,84 % 6,4 % 24,56 % 31,2 % 36,49 % 42,61 % 46,85 % 50,93 %
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 25 -17,66 359,7 580,5 692,7 1.106 1.304 1.571
Resultado Neto 1 15,4 -13,76 271,7 429,4 504,3 735,8 863,6 1.004
Margen neto 1,58 % -1,48 % 17,71 % 22,23 % 23,62 % 25,71 % 26,25 % 27,45 %
BPA 2 0,0230 -0,0191 0,3140 0,4953 0,5813 0,8495 1,022 1,244
Free Cash Flow 1 68,32 -77,59 146,7 327,4 167,6 397 1.128 1.152
Margen FCF 7,02 % -8,35 % 9,56 % 16,95 % 7,85 % 13,87 % 34,3 % 31,5 %
FCF Conversión (EBITDA) 30,83 % - 26,01 % 42,02 % 16,76 % 26,28 % 62,71 % 56,24 %
FCF Conversion (Resultado Neto) 443,62 % - 53,98 % 76,25 % 33,23 % 53,95 % 130,67 % 114,75 %
Dividendo / Acción 2 - - 0,1470 - 0,4746 0,8407 0,9284 1,182
Fecha de publicación 5/3/20 8/3/21 10/3/22 21/3/23 20/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Evolución de la cuenta de resultados (Datos trimestrales)

Período Fiscal: Diciembre 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 2022 Q3 2022 Q4 2023 Q1 2023 Q2 2023 Q3 2023 Q4 2024 Q1 2024 Q2 2024 Q3 2024 Q4 2025 Q1
Ventas netas 1 396,6 443,5 440,1 500,9 521,9 468,9 426,9 507,3 533,7 667 643,2 725,6 753,4 764,8 -
EBITDA 1 152 158,2 178,9 213,1 215,4 171,8 153,3 222,2 257,8 366,8 322,5 379,3 397,3 403,7 -
Beneficio operativo (EBIT) 1 103,7 108,2 128,1 153,1 154,3 167,3 94,3 163 195,1 326,8 274,8 339 358,4 354,8 -
Margen de operación 26,14 % 24,4 % 29,1 % 30,56 % 29,57 % 35,68 % 22,09 % 32,13 % 36,55 % 48,99 % 42,73 % 46,73 % 47,57 % 46,39 % -
Beneficios antes de Impuestos (EBT) 1 102,1 116 143,6 156,2 - 113 72,01 143 139 305,5 230 273 289 284 -
Resultado Neto 1 66,62 113,8 94,24 102,4 109,8 123 45,86 94,4 139 225 149 180 191 188 -
Margen neto 16,8 % 25,65 % 21,41 % 20,44 % 21,03 % 26,24 % 10,74 % 18,61 % 26,05 % 33,73 % 23,16 % 24,81 % 25,35 % 24,58 % -
BPA 2 0,0770 0,1315 0,1087 0,1181 0,1266 0,1418 0,0528 0,1087 0,1601 0,2596 0,1857 0,2328 0,2452 0,2389 -
Dividendo / Acción 2 - 0,1470 - - - - - - 0,1528 0,1676 0,1817 0,2089 0,2139 0,2182 0,2546
Fecha de publicación 9/11/21 10/3/22 11/5/22 10/8/22 9/11/22 21/3/23 11/5/23 8/8/23 8/11/23 20/3/24 - - - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

Análisis del balance

Período Fiscal: Diciembre 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Deuda neta 1 11 - - - 1.595 1.707 1.806 2.390
Posición de caja neta 1 - 637 671 278 - - - -
Apalancamiento (Deuda/EBITDA) 0,0494 x - - - 1,595 x 1,13 x 1,004 x 1,167 x
Free Cash Flow 1 68,3 -77,6 147 327 168 397 1.129 1.152
ROE (Beneficio Neto / Fondos Propios) 1,14 % -0,8 % 12,7 % 19,9 % 23,4 % 29,6 % 39 % 47,8 %
ROA (Beneficio Neto / Total Activos) 0,51 % -0,37 % 6,05 % 9,96 % 11,1 % 14,6 % 16,6 % -
Activos 1 3.032 3.713 4.491 4.310 4.528 5.033 5.207 -
Activos netos por acción 2 2,030 2,430 2,530 2,420 2,570 2,670 2,660 2,730
Flujo de efectivo por acción - - - - - - - -
Capex 1 120 224 240 406 631 815 343 402
Capex / Ventas 12,31 % 24,08 % 15,64 % 21,04 % 29,57 % 28,46 % 10,41 % 10,99 %
Fecha de publicación 5/3/20 8/3/21 10/3/22 21/3/23 20/3/24 - - -
1BRL en Millones2BRL
Datos estimados

BPA & Dividendo

Evolución anual del PER

Evolución del rendimiento historico

Evolución del valor de la empresa / EBITDA

Notaciones para Santos Brasil Participações S.A.

Calificación trading
Calificación Inversor
ESG Refinitiv
A-
Más Ratings

Consenso de los analistas

Venta
Consenso
Compra
Recomendación promedio
COMPRAR
Numero de análisis
8
Último precio de cierre
14 BRL
Precio objetivo promedio
14,7 BRL
Diferencia / Objetivo Promedio
+5,00 %
Consenso

Revisiones del BPA

Revisiones de las previsiones

Beneficios trimestrales - Tasa de sorpresa

La agenda de la empresa

Sector Servicios Portuarios Marinos - Otros

Varia. 1 de ene. Capi.
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. Acción Santos Brasil Participações S.A.
+49,41 % 2365,5 M
ADANI PORTS & SPECIAL ECONOMIC ZONE LIMITED Acción Adani Ports & Special Economic Zone Limited
+28,89 % 34,65 mil M
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT (GROUP) CO., LTD. Acción Shanghai International Port (Group) Co., Ltd.
+14,49 % 18,04 mil M
DP WORLD PLC Acción DP World PLC
0,00 % 13,47 mil M
ABU DHABI PORTS COMPANY Acción Abu Dhabi Ports Company
-13,48 % 7673,46 M
QINGDAO PORT INTERNATIONAL CO., LTD. Acción Qingdao Port International Co., Ltd.
+20,80 % 6761,9 M
JSW INFRASTRUCTURE LIMITED Acción JSW Infrastructure Limited
+20,02 % 6300,21 M
CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS COMPANY LIMITED Acción China Merchants Port Holdings Company Limited
-1,69 % 5596,33 M
LIAONING PORT CO., LTD. Acción Liaoning Port Co., Ltd.
+3,23 % 4148,08 M
QUBE HOLDINGS LIMITED Acción Qube Holdings Limited
+8,33 % 4044,81 M
Servicios Portuarios Marinos - Otros
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