SEI mejora la plataforma tecnológica de los asesores y avanza en la transformación de la nube
05 de enero 2022 a las 15:00
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SEI ha anunciado el lanzamiento de Digital Account Open y Digital Model Management, dos mejoras tecnológicas clave disponibles para los asesores independientes a través de SEI Wealth PlatformSM. Digital Account Open simplifica la apertura de una nueva cuenta de cliente, ampliando el actual proceso electrónico de incorporación y firma electrónica de SEI con una nueva herramienta de extremo a extremo y fácil de usar. La tecnología está construida para eliminar el proceso tradicional basado en papel y permite a los asesores abrir cuentas de clientes de forma totalmente digital. Las características incluyen: Un flujo de trabajo intuitivo, paso a paso, para guiar el proceso de entrada; Incorporación adaptable, desde el lanzamiento hasta la recopilación de una firma electrónica, y la capacidad de pausar y guardar el progreso o asignar la responsabilidad a otros miembros del equipo autorizados; Un proceso integrado para detectar errores de entrada y ayudar a evitar presentaciones "no en buen estado"; Un tablero de instrumentos cohesivo con cuentas pendientes, trabajo en progreso y estado relevante y valores en dólares. Digital Model Management proporciona una forma totalmente digital para que los asesores desplieguen e interactúen con las carteras de los clientes, todo ello en un marco unificado de cuentas gestionadas. La aplicación nativa de la nube permite a los asesores personalizar las carteras de los clientes de acuerdo con sus objetivos financieros, su tolerancia al riesgo, sus preferencias fiscales y de comisiones, etc. Las características incluyen: Un panel de control de fácil navegación para crear y ajustar modelos de inversión en todos los tipos de estrategias de inversión, incluidos los fondos de inversión, los ETF y las cuentas gestionadas por separado (SMA); Flujos de trabajo inteligentes con una configuración intuitiva que sigue los pasos pertinentes para cada cambio de inversión; Una interfaz digital que presenta una visión general de todo el impacto de cualquier cambio de inversión en el coste, el riesgo, la asignación de activos, los ajustes de reequilibrio y las necesidades fiscales.
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SEI Investments Company ofrece soluciones tecnológicas y de inversión que conectan el sector de los servicios financieros. Sus segmentos incluyen Bancos Privados, Asesores de Inversión, Inversores Institucionales, Gestores de Inversión e Inversiones en Nuevos Negocios. Su segmento de Bancos Privados proporciona plataformas externalizadas de procesamiento y gestión de inversiones a bancos e instituciones fiduciarias, asesores patrimoniales independientes y asesores financieros de todo el mundo. Su segmento de Asesores de inversión ofrece plataformas de gestión y procesamiento de inversiones a inversores acaudalados a través de una red de asesores de inversión registrados independientes, planificadores financieros y otros profesionales de la inversión en Estados Unidos. El segmento de Inversores institucionales proporciona soluciones externalizadas de gestor jefe de inversiones, incluidas plataformas de gestión de inversiones y externalización administrativa a patrocinadores de planes de jubilación, sistemas sanitarios, educación superior y otras organizaciones sin ánimo de lucro de todo el mundo.