SEI ha anunciado el lanzamiento de Digital Account Open y Digital Model Management, dos mejoras tecnológicas clave disponibles para los asesores independientes a través de SEI Wealth PlatformSM. Digital Account Open simplifica la apertura de una nueva cuenta de cliente, ampliando el actual proceso electrónico de incorporación y firma electrónica de SEI con una nueva herramienta de extremo a extremo y fácil de usar. La tecnología está construida para eliminar el proceso tradicional basado en papel y permite a los asesores abrir cuentas de clientes de forma totalmente digital. Las características incluyen: Un flujo de trabajo intuitivo, paso a paso, para guiar el proceso de entrada; Incorporación adaptable, desde el lanzamiento hasta la recopilación de una firma electrónica, y la capacidad de pausar y guardar el progreso o asignar la responsabilidad a otros miembros del equipo autorizados; Un proceso integrado para detectar errores de entrada y ayudar a evitar presentaciones "no en buen estado"; Un tablero de instrumentos cohesivo con cuentas pendientes, trabajo en progreso y estado relevante y valores en dólares. Digital Model Management proporciona una forma totalmente digital para que los asesores desplieguen e interactúen con las carteras de los clientes, todo ello en un marco unificado de cuentas gestionadas. La aplicación nativa de la nube permite a los asesores personalizar las carteras de los clientes de acuerdo con sus objetivos financieros, su tolerancia al riesgo, sus preferencias fiscales y de comisiones, etc. Las características incluyen: Un panel de control de fácil navegación para crear y ajustar modelos de inversión en todos los tipos de estrategias de inversión, incluidos los fondos de inversión, los ETF y las cuentas gestionadas por separado (SMA); Flujos de trabajo inteligentes con una configuración intuitiva que sigue los pasos pertinentes para cada cambio de inversión; Una interfaz digital que presenta una visión general de todo el impacto de cualquier cambio de inversión en el coste, el riesgo, la asignación de activos, los ajustes de reequilibrio y las necesidades fiscales.