SINGAPORE EXCHANGE LIMITED Por otra parte, la semana pasada Vertex Technology, una SPAC patrocinada por Vertex Venture, propiedad del inversor estatal de Singapur Temasek, y Pegasus Asia, una SPAC respaldada por el gestor de activos europeo Tikehaue Capital, presentaron sus prospectos de cara a sus salidas a bolsa a finales de este mes.
Estas serían las primeras salidas a bolsa de SPAC en Asia desde que el frenesí por este tipo de empresas en blanco comenzó en Estados Unidos en 2020, antes de que el interés decayera. La Bolsa de Singapur puso en marcha el año pasado un marco regulador relajado para las SPAC.
En su folleto preliminar presentado el jueves, Novo Tellus Alpha Acquisition dijo que ofrecía 30 millones de unidades a 5 dólares singapurenses la unidad.
Las fuentes señalaron que los libros permanecerán abiertos durante unos días, mientras que la cotización está prevista para el 27 de enero, lo que la convierte en la tercera OPV de SPAC en Singapur.
Las fuentes declinaron ser identificadas por no estar autorizadas a hablar con los medios de comunicación. No hubo respuesta inmediata por parte de Novo Tellus.
Las SPAC son sociedades pantalla que cotizan en bolsa y luego se fusionan con una empresa existente para sacarla a bolsa, ofreciéndole plazos de cotización más cortos y fuertes valoraciones.
La SPAC de Novo Tellus ha conseguido 13 inversores de referencia, entre los que se encuentran una filial indirecta de propiedad total de Temasek, de Singapur, y Affin Hwang Asset Management Bhd, de Malasia. Los inversores suscriben 16 millones de unidades.
El SPAC, dirigido por el consejero delegado Loke Wai San, que también es consejero delegado y cofundador de Novo Tellus, buscará objetivos en los sectores tecnológico e industrial.
Credit Suisse y DBS son los gestores conjuntos del emisor y los book runners conjuntos en la OPV, mientras que CGS-CIMB es el cogestor. (1 $ = 1,3462 dólares de Singapur) (Reportaje de Anshuman Daga; Edición de Ana Nicolaci da Costa, Robert Birsel)
