Patient Square Capital, LP celebró un acuerdo definitivo para adquirir SOC Telemed, Inc. (NasdaqGS:TLMD) a un grupo de accionistas por aproximadamente 310 millones de dólares el 2 de febrero de 2022. Según los términos del acuerdo, los accionistas de SOC Telemed recibirán 3 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de clase A. Una vez completada la transacción, SOC Telemed se convertirá en una empresa privada con la flexibilidad y los recursos necesarios para seguir invirtiendo en sus capacidades clínicas, innovando su oferta y ampliando su huella. En relación con la transacción, el Patient Square Fund ha suscrito la carta de compromiso de capital según la cual, entre otras cosas, se ha comprometido a proporcionar financiación de capital a Patient Square Capital por un importe total de hasta 430,0 millones de dólares. Tras el cierre de la transacción, las acciones ordinarias de SOC Telemed dejarán de cotizar en cualquier mercado público. Bajo ciertas circunstancias específicas, SOC Telemed deberá pagar a Patient Square Capital una comisión de rescisión de 7,67 millones de dólares o de 11,49 millones de dólares, tras la finalización del acuerdo de fusión. Tras la finalización de la transacción, SOC Telemed seguirá siendo dirigida por Chris Gallagher, director general, que asumió el papel de director general en septiembre de 2021. El acuerdo de fusión también contiene una disposición de go-shop por un período de 30 días con un período adicional de 10 días para finalizar las negociaciones con ciertas partes que hicieron propuestas que podrían ser superiores durante el “go-shop” período.

La transacción está sujeta al cumplimiento o la renuncia de las condiciones de cierre habituales, incluida la aprobación de los accionistas de SOC Telemed y la recepción de la aprobación antimonopolio de Hart-Scott Rodino en EE.UU. El Consejo de Administración de SOC Telemed, tras determinar que la transacción es lo mejor para los accionistas de la empresa, ha aprobado por unanimidad la transacción y recomienda que los accionistas de la empresa aprueben la transacción y adopten el acuerdo de fusión en la Junta Especial de Accionistas que se convocará en relación con la transacción. La operación también fue aprobada por unanimidad por el Consejo de Patient Square Capital. SOC Telemed constituyó un comité especial de transacciones estratégicas para supervisar la transacción. El 4 de abril de 2022 se celebrará una junta especial de accionistas de SOC Telemed para aprobar la transacción. El periodo de go-shop asociado a la transacción expiró el 4 de marzo de 2022. El 4 de abril de 2022, la transacción fue aprobada por los accionistas de SOC Telemed. Se espera que la transacción se cierre en el segundo trimestre de 2022.

William Blair & Company, L.L.C. está actuando como asesor financiero exclusivo y proveedor de opiniones de equidad para SOC Telemed, Peter Lamb de Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP está actuando como asesor legal de SOC Telemed y DLA Piper LLP está actuando como asesor legal en materia de salud para SOC Telemed. Ryan Brissette, Michael E. Weisser, David M. Klein, Mark Schwed, Steven Ort, Rohit Nafday, Jason Kanner y Sophia Hudson de Kirkland & Ellis LLP están actuando como asesores legales de Patient Square Capital y Stuart Kurlander, Nicole Liffrig Molife, Eric Greig y Heather Deixler de Latham & Watkins LLP están actuando como asesores legales en materia de salud de Patient Square Capital. SOC Telemed ha contratado a Alliance Advisors para que le asista en la solicitud de poderes con unos honorarios de 10.000 dólares, más costes y gastos. Continental Stock Transfer & Trust Company es el agente de transferencia de las acciones de SOC Telemed.

Patient Square Capital, LP completó la adquisición de SOC Telemed, Inc. (NasdaqGS:TLMD) a un grupo de accionistas el 6 de abril de 2022.