SOFTBANK GROUP CORP. Gopuff, con sede en Estados Unidos, que opera en 1.000 ciudades de Estados Unidos y Europa, está trabajando con Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc. en su prevista salida a bolsa, que se espera para finales de este año, dijeron las fuentes. También tiene previsto recurrir a otros suscriptores, incluido JPMorgan Chase , añadieron las fuentes.
Las fuentes advirtieron que el momento, la valoración y el tamaño de la salida a bolsa estaban sujetos a las condiciones del mercado. Todas las fuentes solicitaron el anonimato porque las conversaciones son confidenciales.
Gopuff, Morgan Stanley, Goldman Sachs y JPMorgan declinaron hacer comentarios.
Las fuentes dijeron que GoPuff espera ser valorada con una prima significativa respecto a su valoración de 15.000 millones de dólares de una recaudación de fondos en julio https://www.reuters.com/business/retail-consumer/gopuff-valued-15-billion-after-raising-funds-global-investors-2021-07-30. Gopuff fue valorada en sólo 4.000 millones de dólares en una recaudación de fondos en octubre de 2020.
La empresa también emitió una nota convertible en diciembre para recaudar 1.500 millones de dólares del inversor existente Guggenheim Investments y otros tenedores de deuda, dijeron las fuentes. La nota se convertirá en capital al precio de la OPI o a una valoración máxima de 40.000 millones de dólares, añadieron las fuentes.
Gopuff sigue adelante con los preparativos de su OPV y se espera que esté entre las mayores salidas a bolsa de este año, a pesar de que las condiciones del mercado no son las ideales para los lanzamientos bursátiles.
La volatilidad ha provocado el aplazamiento de varias OPV, mientras que otras empresas se han visto obligadas a replantearse sus planes. Sin embargo, los banqueros especializados en OPIs afirman que la cartera de operaciones sigue siendo saludable.
Fundada en 2013 por los estudiantes universitarios Rafael Ilishayev y Yakir Gola, Gopuff ha crecido hasta convertirse en una de las mayores startups de entrega a la carta. Su negocio se vio favorecido por los cierres generalizados durante la pandemia del COVID-19 que obligaron a la gente a confiar en las plataformas de entrega en línea.
Con sede en Filadelfia, Gopuff entrega artículos como alimentos, alcohol y medicamentos a un precio fijo de entrega de 1,95 dólares, y compite con otras plataformas de entrega como Instacart y Rappi, que también se espera que salgan a bolsa este año.
Gopuff cuenta con 600 mini-almacenes. Al ser propietaria del inventario y de la cadena de suministro de principio a fin, Gopuff pretende que su negocio sea más rentable. A principios de este mes, lanzó su primera marca privada.
Gopuff ha recaudado hasta la fecha más de 3.500 millones de dólares en financiación de capital, contando con Accel, Blackstone, Fidelity Management y la cantante Selena Gómez entre sus destacados patrocinadores. (Reportaje de Anirban Sen en Bengaluru y Krystal Hu y Echo Wang en Nueva York; edición de Cynthia Osterman)
