Allegion US Holding Company Inc. adquirió Stanley Access Technologies LLC y Automatic Entrance Solutions Assets de Stanley Black & Decker por 900 millones de dólares.
05 de julio 2022
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Allegion US Holding Company Inc. llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Stanley Access Technologies LLC y Automatic Entrance Solutions Assets de Stanley Black & Decker por 900 millones de dólares el 22 de abril de 2022. El precio de compra de 900 millones de dólares es sobre una base libre de efectivo y de deuda e implica un múltiplo de EBITDA para 2022E de 16x. Access Technologies generó aproximadamente 340 millones de dólares en ventas netas en 2021. Tras el cierre de la adquisición, Allegion espera operar el negocio de Access Technologies como parte del segmento Allegion Americas. Allegion tiene la intención de financiar la transacción a través de una combinación de efectivo, préstamos bajo su línea de crédito renovable existente y nueva financiación de la deuda. Allegion ha obtenido una financiación totalmente comprometida de Goldman Sachs & Co. LLC. La adquisición ha sido aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Allegion. La adquisición está sujeta a la aprobación reglamentaria y a las condiciones habituales de cierre. Cualquier período de espera en virtud de la Ley HSR aplicable a las Transacciones habrá expirado o se habrá terminado para su finalización. La transacción no está sujeta a una condición de financiación. Se espera que la adquisición se cierre en el tercer trimestre de 2022.
The Goldman Sachs Group, Inc. (NYSE:GS) actuó como asesor financiero de Allegion. Lori Zyskowski y Andrew Kaplan de Gibson, Dunn & Crutcher LLP actuaron como asesores legales de Stanley Black & Decker, Inc. Michael P. Considine, P.C. y Courtney Roane de Kirkland & Ellis LLP actuaron como asesores legales de Allegion US Holding Company Inc.Centerview Partners ha actuado como asesor financiero de Stanley Black & Decker
Allegion US Holding Company Inc. completó la adquisición de Stanley Access Technologies LLC y Automatic Entrance Solutions Assets de Stanley Black & Decker el 5 de julio de 2022. La compañía financió el precio de compra agregado a través de la emisión de los ingresos de su cantidad principal agregada de 600 millones de dólares de sus Notas Senior de 5,411% con vencimiento en 2032, junto con el efectivo en mano y los préstamos adicionales bajo su línea de crédito renovable. Stikeman Elliott LLP actuó como asesor canadiense de Allegion PLC en la operación.
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Stanley Black & Decker, Inc. se especializa en el diseño, la fabricación y la comercialización de herramientas y soluciones de ingeniería para uso profesional, industrial y de construcción y para el consumidor. Las ventas netas se desglosan por familias de productos de la siguiente manera - herramientas eléctricas y accesorios (71,1%): herramientas y aparatos eléctricos (taladros de hilo, lijadoras, sierras, amoladoras, baterías, etc.), herramientas de jardín (cizallas, cuchillas, recortadoras, aireadores, amoladoras, motosierras, etc.), aspiradoras, lámparas, luces, cargadores de baterías, baterías de arranque, convertidores de potencia, herramientas de mano (herramientas de medición y nivelación, cepillos, martillos, cuchillas, hojas, destornilladores, sierras, etc.), herramientas de mecánica de consumo (llaves y enchufes), cajas de herramientas de plástico, herramientas neumáticas y sujetadores (pistolas de clavos, grapadoras, grapas, etc.); - productos industriales (16,2%): herramientas de mecánica profesional y de automoción (llaves, vasos, herramientas de diagnóstico electrónico, etc.), sistemas de almacenamiento, herramientas de fontanería, calefacción y aire acondicionado (llaves de tubo, alicates, cortatubos, etc.), herramientas hidráulicas, etc.; - productos de acceso y seguridad (12,7%): puertas automáticas, cierrapuertas, dispositivos de salida de emergencia, mecanismos de cierre, dispositivos de seguridad integrados, etc. Las ventas netas se distribuyen geográficamente de la siguiente manera: Estados Unidos (60,5%), Canadá (4,7%), América (4,2%), Francia (4%), Europa (19,2%) y Asia (7,4%).
Allegion US Holding Company Inc. adquirió Stanley Access Technologies LLC y Automatic Entrance Solutions Assets de Stanley Black & Decker por 900 millones de dólares.
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