El fabricante suizo de instrumentos de laboratorio Tecan Group ha acordado la compra del grupo estadounidense de dispositivos médicos e instrumentos de ciencias de la vida Paramit Corp por 1.000 millones de dólares, dijo Tecan el miércoles.

La transacción, que se cerrará en unos meses a la espera de las aprobaciones, debería añadir beneficios por acción inmediatamente después del cierre, dijo Tecan.

Se espera que Paramit genere unos 280 millones de dólares en ventas en 2021 y unos 50 millones de dólares en beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) antes de los costes relacionados con la adquisición.

Tecan dijo que financiaría la operación con el efectivo disponible y mediante la emisión de nuevas acciones y un bono. Credit Suisse había comprometido una financiación puente para la operación.

"Para la parte de capital de la financiación, Tecan tiene la intención de emitir nuevas acciones del capital social autorizado existente, que corresponde a menos del 10% de su capital social", dijo.

El apalancamiento de la deuda tras la operación se situará en torno a 1,0 veces la deuda neta/EBITDA, y se prevé que disminuya rápidamente gracias a la generación de efectivo de la entidad combinada.