KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) canceló la adquisición de Telecom Italia S.p.A. (BIT:TIT).
07 de abril 2022
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KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) ha ofrecido una posible oferta pública de adquisición no vinculante e indicativa para adquirir Telecom Italia S.p.A. (BIT:TIT) por €10.800 millones el 21 de noviembre de 2021. Según los términos, el precio de la oferta será de €0,505 por acción. Un nuevo propietario también tendría que asumir la deuda bruta de Telecom Italia de €29.000 millones. La transacción está sujeta a la aceptación mínima del 51% de la participación, a la aprobación del Consejo de Administración de Telecom Italia, a la diligencia debida, así como al visto bueno de las principales partes interesadas del gobierno. Luigi Gubitosi ha dimitido como consejero delegado y director general, ya que el consejo de administración sigue examinando la propuesta de adquisición de la empresa de capital riesgo estadounidense Kohlberg Kravis Roberts & Co LP. Gubitosi, que seguirá siendo consejero, ha sido sustituido como director general por Pietro Labriola, que también seguirá siendo consejero delegado de la filial brasileña TIM SA. Telecom Italia dijo que ha creado un comité ad hoc para revisar la indicación de interés no vinculante recibida de KKR el 19 de noviembre y ha nombrado a Paola Sapienza como directora independiente principal para el proceso. A partir del 5 de marzo de 2022, TIM debe tomar una decisión sobre la oferta presentada por el inversor KKR a mediados de marzo, pero la adquisición parece cada vez más improbable. El 14 de marzo de 2022, durante la reunión del Consejo de Administración, la dirección dio un mandato al presidente y director general del grupo para que iniciara una entrevista con KKR y la propuesta fue aceptada por unanimidad. Goldman Sachs y LionTree actuaron como asesores financieros y Gatti, Pavesi, Bianchi y Ludovici actuaron como asesores jurídicos del comité de Telecom Italia S.p.A. Citigroup actuó como asesor financiero de KKR. Morgan Stanley actuó como asesor financiero de KKR & Co. Kirkland & Ellis LLP actuó como asesor legal de Telecom Italia S.p.A. Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. (BIT:MB) actuó como asesor financiero de Telecom Italia S.p.A. (BIT:TIT).
KKR & Co. Inc. (NYSE:KKR) canceló la adquisición de Telecom Italia S.p.A. (BIT:TIT) el 7 de abril de 2022. La operación se canceló debido a que el precio de la oferta era menor.
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