TORIDOLL Holdings Corporation (TSE:3397) llegó a un acuerdo para adquirir The Fulham Shore PLC (AIM:FUL) a un grupo de vendedores y otros por 89,8 millones de libras el 5 de abril de 2023. Según los términos de la adquisición, los accionistas de Fulham Shore tendrán derecho a recibir 14,15 peniques en efectivo por cada acción de Fulham Shore. Se espera que la transacción se lleve a cabo mediante un esquema de acuerdo sancionado por el Tribunal. La contraprestación en efectivo pagadera en virtud de la adquisición se financiará mediante fondos propios que aportará TORIDOLL. Los directores no ejecutivos de Fulham Shore, que son Martin Chapman y Des Gunewardena, y Nick Donaldson, han acordado dimitir de sus cargos con efecto a partir de la finalización de la adquisición.

Fulham Shore ha recibido compromisos irrevocables y cartas de intención de Nabil Mankarious, de los directores independientes de Fulham Shore, incluidos David Page, Nicholas Wong, Martin Chapman, Desmond Gunewardena y Nicholas Donaldson, de Sami Wasif, de Canaccord Genuity Asset Management Limited y de Unicorn Asset Management Limited con respecto a un número total de 367.026.149 acciones de Fulham Shore que representan, en conjunto, aproximadamente el 57,8%. El consejo de Fulham Shore ha constituido un comité de consejeros independientes de Fulham Shore, que ha recomendado unánimemente la adquisición. La transacción está sujeta a la aprobación de los accionistas de Fulham Shore en el Tribunal y en la Junta General, a la aprobación del Tribunal, a la aprobación de la CMA, a los requisitos aplicables del Código de Adquisiciones, del Panel, de las Reglas del AIM, de la Bolsa de Londres y de la FCA. A 9 de junio de 2023, los accionistas de The Fulham Shore PLC y el tribunal han aprobado la transacción. Se espera que el plan entre en vigor a finales de mayo de 2023. A 7 de julio de 2023, el tribunal ha sancionado el esquema. Se espera que el esquema entre en vigor el 11 de julio de 2023.

Michael Nicholson y George Sellar de Peel Hunt LLP actuaron como asesores financieros y Winston & Strawn London LLP actuó como asesor jurídico de TORIDOLL. Shaun Dobson, James Moat y Asha Chotai de Singer Capital Markets y Edward Duckett, Simon Cope-Thompson y Jamie Hutton de Rothschild & Co proporcionaron asesoramiento financiero independiente a los Consejeros Independientes de Fulham Shore. Marriott Harrison LLP prestó asesoramiento jurídico a Fulham Shore. Computershare Investor Services actuó como registrador de Fulham Shore.

TORIDOLL Holdings Corporation (TSE:3397) completó la adquisición de The Fulham Shore PLC (AIM:FUL) a un grupo de vendedores y otros el 11 de julio de 2023.