(Alliance News) - FinecoBank Spa anunció el jueves que había colocado un bono adicional de nivel 1 por valor de 500 millones de euros, con una demanda siete veces superior a la oferta, es decir, 3 450 millones de euros.

El bono, suscrito en un 67% por gestores de activos y en un 17% por bancos y bancos privados, paga un cupón semestral durante los primeros 5,5 años igual al 7,5% -con un diferencial igual a un tipo mid-swap a 5,5 años interpolado por más 488,9 puntos básicos-, frente a una previsión inicial del 8%. El diferencial final de la operación es el más bajo en el panorama italiano para este tipo de instrumento desde principios de 2023, gracias a una demanda global de alrededor de siete veces la oferta y a la calidad crediticia.

BNP Paribas SA y UniCredit Spa actuaron como coordinador global y BNP Paribas, Morgan Stanley & Co. Ltd, UBS Europe SE y UniCredit Bank actuaron como joint bookrunners y joint lead managers.

Las acciones de FinecoBank cerraron el lunes con una subida del 0,7%, a 12,94 euros por acción.

Por Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reportero senior de Alliance News

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