SSW Partners hizo una oferta para adquirir Veoneer, Inc. (NYSE:VNE) por 4.200 millones de dólares el 5 de agosto de 2021. SSW Partners ofreció 37 dólares por acción en efectivo por Vioneer. SSW Partners llegó a un acuerdo definitivo para adquirir Veoneer, Inc. el 4 de octubre de 2021. Qualcomm tiene suficientes fondos y capacidad de préstamo disponible en las instalaciones existentes para financiar la adquisición. Al cierre, SSW Partners adquirirá todo el capital social en circulación de Veoneer, poco después venderá el negocio de Arriver a Qualcomm y conservará los negocios de proveedores de primer nivel de Veoneer. SSW Partners trabajará con la dirección de Veoneer para garantizar la continuación del plan de negocio actual de Veoneer y para identificar socios estratégicos fuertes y a largo plazo para los negocios de Restraint Control Systems (RCS) y Active Safety. Tras la consumación de la fusión, Veoneer dejará de cotizar en la Bolsa de Nueva York y dejará de estar registrada en la Ley de Intercambio de Valores de 1934 tan pronto como sea posible tras el momento efectivo. En caso de rescisión, el Oferente pagará 225 millones de dólares a Veoneer y Veoneer pagará 110 millones de dólares al Oferente en concepto de gastos de rescisión. Jacob Svanberg, actual Vicepresidente Senior del Área de Productos Lidar y Desarrollo Corporativo, será nombrado nuevo Director General de Veoneer. Jan Carlson, presidente y director ejecutivo de Veoneer, dejará sus funciones operativas y en el consejo de administración de Veoneer y será nombrado asesor del consejo y director ejecutivo. Veoneer ha nombrado a Jacob Svanberg como nuevo consejero delegado en sustitución de Jan Carlson, que, según se ha informado, ha dimitido voluntariamente.

La transacción está sujeta a las leyes antimonopolio aplicables, según las leyes antimonopolio de la Unión Europea, Canadá, China y Corea del Sur, y a las leyes de control de inversiones de Francia, Alemania e Italia, así como a la aprobación reglamentaria. Al 9 de agosto de 2021, el consejo de administración de Veoneer ha determinado que la propuesta de SSW para adquirir Veoneer se espera razonablemente que resulte en una propuesta superior. Al 4 de octubre de 2021, la transacción está pendiente de las aprobaciones regulatorias, incluyendo la Ley de Mejoras Antimonopolio Hart-Scott-Rodino de 1976 en los Estados Unidos, ciertas aprobaciones europeas de inversión extranjera directa, la aprobación de los accionistas de Veoneer y otras condiciones habituales. A fecha de 13 de septiembre de 2021, el acuerdo de fusión con Magna sigue plenamente vigente y el consejo de administración de Veoneer no ha retirado ni modificado su recomendación de que los accionistas de Veoneer voten a favor de la aprobación de la fusión, del acuerdo de fusión y de las transacciones contempladas en él. Desde el 4 de octubre de 2021, la transacción ha sido aprobada por unanimidad por los consejos de administración de Veoneer y SSW. El 16 de diciembre de 2021 está prevista una reunión especial de los accionistas de Veoneer. A partir del 16 de diciembre de 2021, los accionistas de Veoneer han aprobado la transacción. La junta de Veoneer anunció que la oferta de SSW Partners constituye una propuesta superior. A finales de enero de 2022, la transacción había recibido las aprobaciones reglamentarias necesarias en Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia. Además, SSW y Qualcomm están consultando a otros organismos reguladores sobre la fusión. La fusión no se habrá consumado hasta el 23 de abril de 2022. Se espera que la transacción se cierre en 2022. A partir del 4 de febrero de 2022, se espera que la transacción se complete en abril de 2022. A partir del 24 de marzo de 2022, se espera que la transacción se cierre el 1 de abril de 2022.

Morgan Stanley & Co, con unos honorarios de 28,1 millones de dólares, y Rothschild & Co US, con unos honorarios de 28,2 millones de dólares, actuaron como asesores financieros y proveedores de fairness opinion, y Stephen F. Arcano, Jose A. Esteves, Berit R. Freeman, Dohyun Kim, Steven J. Matays, Kenneth B. Schwartz, Yan Shurin, Stephanie L. Teicher, Yossi Vebman, B. Chase Wink y Michael J. Zeidel de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actuaron como asesores legales de Veoneer. George R. Bason, Jr. y William H. Aaronson de Davis Polk & Wardwell LLP actuaron como asesores legales de SSW Partners. Roschier actuó como asesor legal de Veoneer. Georgeson LLC actuó como agente de información de Veoneer y recibirá unos honorarios de 25.000 dólares por sus servicios.

SSW Partners completó la adquisición de Veoneer, Inc. (NYSE:VNE) el 1 de abril de 2022.