Vertiseit AB (publ) (OM:VERT B) anuncia una oferta pública para adquirir MultiQ International AB (publ) (OM:MULQ) de Mikrolund Holding AB, Mejvik Consulting AB, Grenspecialisten AB y otros por aproximadamente 230 millones de coronas suecas el 10 de enero de 2022. Según los términos, Vertiseit pagará 12.500 coronas suecas en efectivo y 100 acciones clase B de Vertiseit por cada bloque completo de 10.000 acciones de MultiQ; o 413 acciones clase B de Vertiseit por cada bloque completo de 10.000 acciones de MultiQ; o 1,60 coronas suecas en efectivo por cada acción de MultiQ. Para los bloques de menos de 10.000 acciones en MultiQ y el exceso de acciones además de los bloques completos de 10.000 acciones en MultiQ, se ofrece 1,60 coronas suecas en efectivo por cada acción en MultiQ. Vertiseit emitirá un mínimo de 1,1 millones y un máximo de 3,8 acciones de clase B como Acciones de Contraprestación en la Oferta. Por lo demás, la Oferta se financia mediante fondos disponibles y una línea de crédito para adquisiciones en los términos y condiciones habituales. En consecuencia, la Oferta no está condicionada a la obtención de financiación. Vertiseit tiene la intención de iniciar un procedimiento de compra obligatoria si se convierte en propietario de acciones correspondientes a más del 90% de las acciones de MultiQ.

La transacción está sujeta a una aceptación mínima del 80% de las acciones y a la aprobación de los accionistas de Vertiseit. El periodo de aceptación de la oferta comenzará alrededor del 6 de abril de 2022 y expirará alrededor del 27 de abril de 2022. Bengt-Arne Molin y Jonathan Nilsson han formado un comité de oferta que representará a la empresa en relación con la Oferta. Vertiseit tiene la intención de iniciar un procedimiento de compra obligatoria de acuerdo con la Ley de Sociedades de Suecia. En relación con dicho procedimiento de compra obligatoria, Vertiseit tiene la intención de promover la exclusión de la cotización de las acciones de MultiQ del Nasdaq de Estocolmo. El 11 de enero de 2022, Vertiseit adquirió 6.921.799 acciones de MultiQ. El 20 de enero de 2022 adquirió 6.756.309 acciones adicionales. Vertiseit, desde que se anunció la Oferta el 10 de enero de 2022, ha adquirido un total de 18.522.893 acciones que corresponden a aproximadamente el 15,03% de participación en MultiQ International AB. Un prospecto y un documento de oferta relativos a la Oferta han sido aprobados y registrados por la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia. Vertiseit posee un total de 36.969.288 acciones de MultiQ, y junto con los compromisos vinculantes de aceptación de la Oferta recibidos de tres de los mayores accionistas de MultiQ, esto corresponde a una participación de aproximadamente el 76,59% del número total de acciones y votos de MultiQ.
Vertiseit ha contratado a Redeye AB como asesor financiero, a Wistrand Advokatbyrå como asesor jurídico y a Aktieinvest FK AB como agente emisor en relación con la Oferta.

Vertiseit AB (publ) (OM:VERT B) completó la adquisición de MultiQ International AB (publ) (OM:MULQ) a Mikrolund Holding AB, Mejvik Consulting AB, Grenspecialisten AB y otros el 27 de abril de 2022.