VISTA ENERGY, S.A.B. DE C.V. AVISO DE RESULTADOS
VISTA ENERGY ARGENTINA S.A.U.
OBLIGACIONES NEGOCIABLES CLASE XXV DENOMINADAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES, A SER INTEGRADAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO INICIAL Y PAGADERAS EN PESOS AL TIPO DE CAMBIO APLICABLE, A UNA TASA DE INTERÉS FIJA NOMINAL ANUAL CON VENCIMIENTO A LOS 48 (CUARENTA Y OCHO) MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN (SEGÚN ESTE TÉRMINO SE DEFINE MÁS ADELANTE). PRECIO DE EMISIÓN: 100% DEL VALOR NOMINAL.
Las Obligaciones Negociables Clase XXV serán ofrecidas por un valor nominal de hasta US$ 30.000.000
(Dólares Estadounidenses treinta millones) ampliable por hasta un valor nominal de US$ 67.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta y siete millones) y serán emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta US$ 800.000.000 (Dólares Estadounidenses ochocientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor).
El presente aviso de resultados (el "Aviso de Resultados") es un aviso complementario a: (i) el prospecto de Programa de fecha 22 de abril de 2024 (el "Prospecto"); (ii) el suplemento de prospecto de fecha 28 de junio de 2024 (el "Suplemento") y (iii) el aviso de suscripción de fecha 28 de junio de 2024 (el "Aviso de Suscripción"), conforme fueran publicados por Vista Energy Argentina S.A.U. (la "Emisora", la "Sociedad" o la "Compañía", indistintamente) en el sitio web de la CNV (www.cnv.gov.ar) bajo el ítem "Empresas - Vista Energy Argentina S.A.U." (el "Sito Web de la CNV"), en la página web institucional de la Emisora (https://vistaenergy.com/) (la "Página Web de la Emisora"), en el Boletín Diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ("BCBA"), en virtud del ejercicio de la facultad delegada por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. ("BYMA") a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV (el "Boletín Diario de la BCBA") y en el micrositio web de colocaciones primarias del Mercado Abierto Electrónico S.A. (el "MAE" y el "Micrositio web del MAE", respectivamente) y en el sistema de información del MAE (el "Boletín Diario del MAE" y junto con el Boletín Diario de la BCBA, los "Boletines Diarios de los Mercados"); en todos los casos correspondiente a las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) clase XXV denominadas en Dólares Estadounidenses, a ser integradas en Pesos al Tipo de Cambio Inicial y pagaderas en Pesos al Tipo de Cambio Aplicable, a una tasa de interés fija nominal anual con vencimiento a los 48 (Cuarenta y ocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (las "Obligaciones Negociables Clase XXV" o las "Obligaciones Negociables", indistintamente), por un valor nominal de hasta US$ 30.000.000 (Dólares Estadounidenses treinta millones) ampliable por hasta un valor nominal de US$ 67.000.000 (Dólares Estadounidenses sesenta y siete millones) (el "Monto Máximo"). Las Obligaciones Negociables serán emitidas en el marco del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) a corto, mediano o largo plazo por un monto máximo de hasta U$S 800.000.000 (Dólares Estadounidenses ochocientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) (el "Programa"), autorizado por la Comisión Nacional de Valores (la "CNV") mediante la Resolución N° RESFC-2019-20350-APN-DIR#CNV de fecha 19 de julio de 2019 (conforme fuera enmendada por la Resolución N° RESFC-2021-21290-APN-DIR#CNV del Directorio de la CNV de fecha 22 de julio 2021).
Los términos que comienzan en mayúscula y no se encuentran definidos en el presente Aviso de Resultados tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto, en el Suplemento y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda (los "Documentos de la Oferta").
De acuerdo con lo previsto en el Suplemento, habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:
- Cantidad de Ofertas recibidas: 479
- Cantidad de Ofertas asignadas: 425.
- Valor Nominal Ofertado: US$ 155.491.535
- Valor Nominal a emitirse: US$ 53.195.250
- Factor de prorrateo: N/A
- Fecha de Emisión y Liquidación: 8 de julio de 2024.
- Fecha de Vencimiento: Será el día 08 de julio de 2028 (la "Fecha de Vencimiento"). En caso de que dicha Fecha de 1
Vencimiento de la Clase XXV corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Vencimiento de la Clase XXV será el Día Hábil inmediatamente siguiente.
- Precio de Emisión: 100% del valor nominal.
- Tasa Aplicable: 3%.
- Duration (estimada): 3.79 años.
- Tipo de Cambio Inicial: $ 915,6667 por cada US$ 1
- Amortización: El capital de las Obligaciones Negociables será repagado en una única cuota en la Fecha de Vencimiento (la "Fecha de Amortización"). La Fecha de Amortización será el día 8 de julio de 2028 y, en caso de que dicha fecha corresponda a un día que no sea un Día Hábil, la Fecha de Amortización será el Día Hábil inmediatamente siguiente.
- Fecha de Pago de Intereses: Los Intereses serán pagados trimestralmente en forma vencida en las siguientes fechas: 8 de octubre de 2024, 8 de enero de 2025, 8 de abril de 2025, 8 de julio de 2025, 8 de octubre de 2025, 8 de enero de 2026, 8 de abril de 2026, 8 de julio de 2026, 8 de octubre de 2026, 8 de enero de 2027, 8 de abril de 2027, 8 de julio de 2027, 8 de octubre de 2027, 8 de enero de 2028, 8 de abril de 2028, y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 8 de julio de 2028. En caso de que la Fecha de Pago de Intereses correspondiente no sea un Día Hábil, la Fecha de Pago de Intereses será el primer Día Hábil posterior.
La oferta pública de las obligaciones negociables emitidas bajo el Programa ha sido autorizada mediante la Resolución N° RESFC-2019-20350-APN-DIR#CNV del Directorio de la CNV de fecha 19 de julio de 2019 de la CNV (conforme fuera enmendada por la Resolución N° RESFC-2021-21290-APN-DIR#CNV del Directorio de la CNV de fecha 22 de julio 2021). Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV y el MAE no han emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto y/o en el Suplemento. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el Prospecto y/o en el Suplemento, es exclusiva responsabilidad del directorio de la Emisora y, en lo que le atañe, del órgano de fiscalización de la Emisora y de los auditores en cuanto a sus respectivos informes sobre los estados financieros que se acompañan al Prospecto y al Suplemento, y demás responsables contemplados en los artículos 119 y 120 de la Ley N°26.831 de Mercado de Capitales. El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el Prospecto y el Suplemento contienen, a la fecha de su respectiva publicación, información veraz y suficiente sobre todo hecho relevante que pueda afectar la situación patrimonial, económica y financiera de la Emisora y de toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente emisión, conforme las normas vigentes en la República Argentina. El Directorio de la Emisora manifiesta, con carácter de declaración jurada, que la totalidad de los términos y condiciones en el Suplemento se encuentran vigentes. El Suplemento no ha sido previamente revisado ni conformado por la CNV ni por el MAE. De acuerdo con el procedimiento establecido en el Artículo 51 del Título II del Capítulo V de las Normas de la CNV, dentro de los cinco (5) días hábiles de suscriptas las Obligaciones Negociables, la Emisora presentará la documentación definitiva relativa a las mismas. Antes de tomar decisiones de inversión respecto de las Obligaciones Negociables, los Inversores Interesados deberán considerar la totalidad de la información incluida en el Prospecto y en el Suplemento (incluyendo, sin limitación, los factores de riesgo y el procedimiento de colocación allí detallados).
La información incluida en el presente Aviso de Resultados es parcial, se encuentra referida a, y deberá ser completada con, la información contenida en los Documentos de la Oferta, los cuales se encuentran a disposición de los interesados en los domicilios de los Colocadores y del Emisor que se indican en el Suplemento y, en su versión electrónica, en el Sitio Web de la CNV. El contenido del presente documento no deberá ser interpretado como asesoramiento de inversión, impositivo, cambiario o legal. Se recomienda consultar a su propio abogado, contador y asesor de negocios respecto de asuntos legales, impositivos, cambiarios, comerciales y sobre cualquier otro aspecto relacionado con una potencial compra de las Obligaciones Negociables.
Colocadores
Banco Santander Argentina S.A. | Puente Hnos S.A. | Balanz Capital Valores S.A.U. |
Agente de Liquidación y Compensación | Agente de Liquidación y Compensación y | Agente de Liquidación y Compensación y |
Agente de Liquidación Integral | Agente de Negociación Integral | Agente de Negociación Integral |
Matrícula CNV N° 72 | Matrícula CNV N° 28 | |
Matrícula CNV N° 210 | ||
TPCG Valores S.A.U. | Banco Comafi S.A. | Banco de Galicia y Buenos Aires |
Agente de Liquidación y Compensación y | Agente de Liquidación y Compensación y | S.A.U. |
Agente de Negociación Integral | Agente de Negociación Integral | Agente de Liquidación y Compensación y |
Matrícula CNV N° 44 | Matrícula CNV N° 54 | Agente de Negociación Integral |
Matrícula CNV N° 22 |
2
Global Valores S.A. | Banco de Servicios y Transacciones S.A. | Macro Securities S.A.U. |
Agente de Liquidación y Compensación y | Agente de Liquidación y Compensación y | Agente de Liquidación y Compensación y |
Agente de Negociación Integral | Agente de Negociación Integral | Agente de Negociación Integral |
Matrícula CNV N° 37 | Matrícula CNV N°64 | Matrícula CNV N° 59 |
Max Capital S.A. | Facimex Valores S.A. | Banco Mariva S.A. |
Agente de Liquidación y Compensación y | Agente de Liquidación y Compensación y | Agente de Liquidación y Compensación |
Agente de Negociación Propio | Agente de Negociación Integral | y Agente de Negociación Integral |
Matrícula CNV N° 570 | Matrícula CNV N° 99 | Matricula CNV N° 49 |
La fecha del presente Aviso de Resultados es 4 de julio de 2024
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Vista Energy SAB de CV published this content on 12 July 2024 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 12 July 2024 20:29:05 UTC.
