Voltage Metals Inc. completó la adquisición de Mansa Exploration Inc. (CNSX:MANS) en una operación de fusión inversa.
11 de marzo 2022
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Voltage Metals Inc. firmó una carta de intención vinculante para adquirir Mansa Exploration Inc. (CNSX:MANS) por 6,8 millones de dólares canadienses en una operación de fusión inversa el 13 de agosto de 2021. Voltage Metals Inc. celebró un acuerdo de intercambio de valores definitivo para adquirir Mansa Exploration Inc. (CNSX:MANS) en una transacción de fusión inversa el 3 de diciembre de 2021. De acuerdo con los términos, Mansa emitirá 36 millones de acciones a cambio de todas las acciones emitidas y en circulación de Voltage. La emisión de las Acciones de Contrapartida se llevará a cabo de acuerdo con las exenciones disponibles en las leyes de valores aplicables. Las Acciones de Contraprestación que se emitan a cualquier Parte Relacionada del Emisor Resultante estarán sujetas a un acuerdo de custodia, que entrará en vigor a partir del Cierre. El acuerdo de custodia dispondrá, entre otras cosas, que todas las Acciones de Contraprestación en poder de las Partes Relacionadas del Emisor Resultante serán depositadas en custodia con un agente de custodia, que será determinado por Mansa y Voltage, al Cierre para ser liberadas de la custodia como sigue El 10% en la fecha de la nueva cotización en la Bolsa de Valores de Londres; el 15% en la fecha en que se cumplan seis meses desde la fecha de nueva cotización; el 15% en la fecha en que se cumplan 12 meses desde la fecha de nueva cotización; el 15% en la fecha en que se cumplan 18 meses desde la fecha de nueva cotización; el 15% en la fecha en que se cumplan 24 meses desde la fecha de nueva cotización; el 15% en la fecha en que se cumplan 30 meses desde la fecha de nueva cotización; y el 15% en la fecha en que se cumplan 36 meses desde la fecha de nueva cotización. Además, todos los demás accionistas de Voltage que recibirán Acciones de Contrapartida estarán sujetos a una plica voluntaria que se liberará de la plica de la siguiente manera 20% en la fecha de reinscripción; y 20% en cada uno de los aniversarios de 3, 6, 9 y 12 meses de la fecha de reinscripción. En relación con el pago a Pancon, Mansa ha adelantado 0,2 millones de dólares canadienses a Voltage en virtud de un pagaré que se convertirá en un préstamo interempresarial cuando se complete la transacción. Se espera que, una vez completada la transacción y antes de la colocación privada, los antiguos vendedores objetivo posean aproximadamente el 53% de las acciones ordinarias emitidas y en circulación del emisor resultante. Antes de la finalización de la transacción o simultáneamente a ella, se prevé que Mansa lleve a cabo una financiación de colocación privada (Financiación Concurrente) para recaudar hasta 2 millones de dólares canadienses en ingresos brutos con el fin de financiar sus necesidades de capital de trabajo y llevar a cabo trabajos de exploración en las propiedades de Voltage y Mansa. En relación con el cierre, Jay Freeman se incorporará al consejo de administración de Mansa y se convertirá en presidente. Jay Freeman es actualmente presidente y director de Voltage. La transacción requerirá la aprobación reglamentaria, la finalización de la Colocación Privada, incluyendo la aprobación de la Bolsa de Valores de Canadá (CSE), la aprobación de los accionistas de Mansa y Voltage, y otras condiciones que son habituales en transacciones de esta naturaleza. La negociación de las acciones ordinarias de Mansa permanecerá detenida a la espera de la revisión de la Transacción por parte de la CSE. Se espera que el cierre se produzca en torno al 31 de enero de 2022. Voltage Metals Inc. completó la adquisición de Mansa Exploration Inc. (CNSX:MANS) en una transacción de fusión inversa el 11 de marzo de 2022. El emisor resultante cambiará su nombre por el de "Voltage Metals Corp." y comenzará a cotizar en la CSE con el símbolo de pizarra "VOLT". La CSE ha aprobado condicionalmente la cotización de las acciones del emisor resultante en relación con la transacción.
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Voltage Metals Corp. es una empresa canadiense de exploración y desarrollo de metales críticos. La empresa se centra en el avance de proyectos de metales en batería en distritos mineros y cerca de minas en producción o antiguas minas. Sus proyectos incluyen St. Laurent, Wheeler, Montcalm, Gambler, Jerry Lake, Nova y Skyfire. Su proyecto St. Laurent abarca aproximadamente 4.170 hectáreas (ha) y está situado en el municipio de St. Laurent, en el norte de Ontario, 160 kilómetros al noreste de Timmins, 50 kilómetros(km) al sur de la mina Detour Lake y 20 kilómetros al sureste de la mina Casa Berardi. El proyecto Wheeler tiene una participación del 100% en aproximadamente 19.750 ha situadas en el suroeste de Terranova y Labrador, a 30 km de la ciudad costera de StephenvilleStream. Su proyecto Montcalm es de aproximadamente 13.480 ha contiguas e inmediatamente al sur de la mina Montcalm, en producción en el pasado, y ambas están alojadas en un complejo de gabro. El proyecto Gambler es adyacente al proyecto Montcalm y abarca aproximadamente 7.620 ha.