AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE:MITT) completó la adquisición de Western Asset Mortgage Capital Corporation (NYSE:WMC) a los accionistas.
La transacción ha sido aprobada unánimemente por los Consejos de Administración de MITT y WMC y por los directivos externos de MITT y WMC. Se espera que la transacción se cierre en el cuarto trimestre de 2023, sujeta a las aprobaciones respectivas de los accionistas de MITT y WMC, a que la Declaración de Registro haya sido declarada efectiva por la SEC, a que las acciones emitidas en la Fusión hayan sido aprobadas para su cotización en la NYSE y a otras condiciones de cierre habituales establecidas en el acuerdo de fusión. La Declaración de Registro fue declarada efectiva por la Comisión del Mercado de Valores (la "SEC") el 29 de septiembre de 2023. Actualmente, las empresas esperan que la transacción se cierre el 9 de noviembre de 2023. A 7 de noviembre de 2023, los accionistas de MITT aprobaron la transacción y se espera que la fusión se cierre en el cuarto trimestre de 2023. El 5 de diciembre de 2023, los accionistas de WMC aprobaron la transacción. Se espera que la fusión se cierre el 6 de diciembre de 2023, sujeta a la satisfacción de las condiciones de cierre habituales restantes.
Piper Sandler & Co. actúa como asesor financiero exclusivo y proveedor de fairness opinion y James A. Kennedy, II y Robert K. Smith de Hunton Andrews Kurth LLP actúan como asesores jurídicos de MITT. MITT ha acordado pagar a Piper Sandler por sus servicios de asesoramiento financiero en relación con la Fusión unos honorarios de 1 millón de dólares. MITT pagó a Piper Sandler (i) 400.000 dólares en relación con una opinión de imparcialidad que Piper Sandler emitió el 27 de julio de 2023 en relación con la relación de canje inicial de 1,468 propuesta por MITT en relación con su propuesta del 27 de julio de 2023, y (ii) 100.000 dólares al emitir su opinión de imparcialidad el 3 de agosto de 2023, cuyos honorarios de opinión se abonarán en su totalidad a los honorarios de asesoramiento financiero que serán debidos y pagaderos a Piper Sandler tras la consumación de la fusión. BTIG, LLC y JMP Securities LLC, una empresa de Citizens, actúan como asesores financieros, y Thomas W. Greenberg, David J. Goldschmidt, Joe Penko y Sarah Beth Rizzo de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP actúan como asesores jurídicos de WMC. WMC ha acordado pagar a BTIG unos honorarios de 0,5 millones de dólares por sus servicios. MITT ha contratado a Innisfree M&A Incorporated como proxy solicitor por unos honorarios de aproximadamente 50.000 dólares. WMC ha contratado a Morrow Sodali, LLC como solicitante de poderes por unos honorarios de aproximadamente 20.000 dólares. Equiniti Trust Company, LLC es el agente de transferencia de las acciones ordinarias de MITT. O. Keith Hallam III y Sanjay Murti de Cravath, Swaine & Moore LLP actuaron como asesores jurídicos de MITT. Hogan Lovells US LLP actuó como asesor jurídico de MITT.
AG Mortgage Investment Trust, Inc. (NYSE:MITT) completó la adquisición de Western Asset Mortgage Capital Corporation (NYSE:WMC) a los accionistas el 6 de diciembre de 2023. Se pagó en efectivo en lugar de las acciones ordinarias fraccionarias de MITT que se habrían recibido como resultado de la fusión. En relación con el cierre de la fusión, el tamaño del consejo de administración de MITT se incrementó en dos miembros, y M. Christian Mitchell y Lisa G. Quateman, antiguos miembros del consejo de administración de WMC, fueron nombrados miembros del consejo de administración de MITT en calidad de consejeros independientes.
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