Xcyte Digital Corp. completó la adquisición de GHP Noetic Science-Psychedelic Pharma Inc. (TSXV:PSYF.P) de Noetic Psychedelic Fund LP, gestionada por Noetic Fund en una operación de fusión inversa
09 de noviembre 2023
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Xcyte Digital Corp. firmó una carta de intenciones para adquirir GHP Noetic Science-Psychedelic Pharma Inc. (TSXV:PSYF.P) de Noetic Psychedelic Fund LP, gestionada por Noetic Fund en una transacción de fusión inversa por 0,13 millones de dólares canadienses el 6 de febrero de 2023. Xcyte Digital Corp. celebró una combinación de negocios y un acuerdo para adquirir GHP Noetic Science-Psychedelic Pharma Inc. de Noetic Psychedelic Fund LP, gestionada por Noetic Fund en una transacción de fusión inversa el 15 de mayo de 2023. Antes del cierre, se espera que las Acciones de GHP emitidas y en circulación se consoliden sobre la base aproximada de una Acción de GHP posterior a la Consolidación por cada 1,25 Acciones de GHP anteriores a la Consolidación, o cualquier otra proporción que determinen las partes. Según lo contemplado en la LOI, al Cierre, GHP emitirá tal número de Acciones de GHP post-Consolidación. Al Cierre, GHP emitirá 5.680 Acciones MV (voto múltiple) y 2.200.000 Acciones SV (voto subordinado), que representan un valor agregado de aproximadamente 14,75 millones de CAD. Antes del cierre, se espera que GHP lleve a cabo una colocación privada por unos ingresos brutos agregados de hasta 4.200.000 CAD o cualquier otra cantidad que determinen las partes. Al cierre de la transacción, se espera que GHP cotice como emisor tecnológico de nivel 1 en la Bolsa, y su negocio será el de Xcyte. Al cierre de la Transacción, Xcyte se convertirá en una filial propiedad al 100% del Emisor Resultante, y éste cambiará su nombre por el de "Xcyte Digital Corporation" o cualquier otro que determinen las Partes y continuará con el negocio de Xcyte. En el Cierre, se prevé que todos los directivos actuales de GHP dimitirán y serán sustituidos por Randy Selman, Alan Saperstein (ambos directivos actuales de Xcyte), Nelson Lamb (Director Financiero del Emisor Resultante), James Hayes-Jones y otras personas que determinen las partes y que el consejo de administración del Emisor Resultante estará formado por al menos cinco consejeros, uno de los cuales se espera que sea Paul Barbeau (actual consejero de GHP), dos de los cuales se espera que sean nombrados por Xcyte y dos de los cuales serán designados de mutuo acuerdo por las partes.
La finalización de la transacción estará sujeta a varias condiciones, entre las que se incluyen: que las partes firmen un acuerdo definitivo con respecto a la transacción, que las partes obtengan todos los consentimientos necesarios de directores, accionistas, reguladores y terceros para la transacción, incluida la aprobación condicional de la Bolsa; la finalización de la adquisición de activos; la finalización de la colocación privada, la finalización de la consolidación; el cumplimiento de los requisitos de cotización aplicables de la Bolsa. A 2 de noviembre de 2023, GHP ha recibido la aprobación condicional de la TSX Venture Exchange. Suponiendo que se cumplan todas las condiciones para el cierre, se espera que el cierre de la Transacción se produzca en torno al 15 de noviembre de 2023.
TSX Trust Company actuó como agente de transferencia y a Echelon Wealth Partners Inc. actuó como asesor financiero de GHP Noetic Science-Psychedelic Pharma Inc. GHP espera emitir a Echelon Wealth Partners Inc. una comisión de asesoramiento fiscal de 500.000 warrants de asesoramiento fiscal. Cada warrant de asesoramiento fiscal dará derecho a su titular a adquirir una acción de SV durante un periodo de cinco años a un precio de 0,25 CAD por acción de SV.
Xcyte Digital Corp. completó la adquisición de GHP Noetic Science-Psychedelic Pharma Inc. (TSXV:PSYF.P) a Noetic Psychedelic Fund LP, gestionada por Noetic Fund en una transacción de fusión inversa el 9 de noviembre de 2023. GHP Noetic también ha nombrado a Alan Saperstein director de operaciones y secretario corporativo, a Nelson Lamb director financiero, a James Hayes-Jones presidente de Event Technologies, a Sabrina George directora de marketing y a Michelle Daniels directora administrativa. Sa'ad Shah, Warren Wright, Andrew Jolley y George Main han dimitido como directores y funcionarios de GHP Noetic.
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Xcyte Digital Corp. completó la adquisición de GHP Noetic Science-Psychedelic Pharma Inc. (TSXV: PSYF.P) de Noetic Psychedelic Fund LP, gestionada por Noetic Fund en una operación de fusión inversa