El dólar se fortaleció el viernes frente al yen hasta un máximo de casi seis meses y empujó al euro a un mínimo de más de siete semanas, ya que el optimismo en torno a las conversaciones sobre el techo de la deuda en Washington aumentó las expectativas de que los tipos de interés estadounidenses se mantendrán al alza durante más tiempo.
Los negociadores demócratas dijeron el viernes al presidente Joe Biden que están haciendo "progresos constantes" en las conversaciones con los republicanos encaminadas a evitar un impago de EE.UU., pocos días después de que Biden y el principal congresista republicano de EE.UU., Kevin McCarthy, subrayaran su determinación de llegar pronto a un acuerdo para elevar el techo de la deuda del gobierno, de 31,4 billones de dólares.
Eso alivió los temores a un impago sin precedentes y económicamente catastrófico, lo que llevó a los mercados a revisar sus expectativas de hacia dónde podrían dirigirse los tipos de interés estadounidenses.
Al mismo tiempo, los datos que apuntan a un mercado laboral aún tenso, con el número de estadounidenses que presentaron nuevas solicitudes de subsidios de desempleo cayendo más de lo esperado la semana pasada, también aumentaron las expectativas de que la Reserva Federal podría llevar a cabo otra subida de tipos el mes que viene en un intento por domar la inflación.
El dólar se mantuvo al alza en los intercambios asiáticos del viernes y llegó a cotizar por última vez a 138,47 yenes, tras haber alcanzado un máximo de casi seis meses de 138,75 yenes en la sesión anterior.
El billete verde apuntaba a una ganancia semanal de cerca del 2% frente a la divisa japonesa, la mayor desde febrero.
El euro cayó a un mínimo de más de siete semanas de 1,0760 dólares, mientras que el índice del dólar estadounidense subió un 0,07% a 103,57, coqueteando con el máximo de dos meses del jueves de 103,63.
El índice se encaminaba a una segunda subida semanal consecutiva de casi el 0,9%.
"El optimismo sobre el techo de la deuda (conversaciones) ha contribuido a una revalorización para la Fed ... el hecho de que (un acuerdo) eliminaría un gran peso sobre la economía, de manera efectiva", dijo Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas de National Australia Bank (NAB).
"Elimina un obstáculo para que la Fed siga subiendo los tipos".
Dos responsables políticos de la Fed habían dicho el jueves que la inflación estadounidense no parece enfriarse lo suficientemente rápido como para permitir a la Fed pausar su campaña de endurecimiento.
Los mercados monetarios están valorando ahora en un 33% la posibilidad de que la Fed suba los tipos otros 25 puntos básicos el mes que viene, en comparación con la posibilidad del 10% de hace una semana, según la herramienta FedWatch de CME.
Los operadores también han recortado las expectativas sobre la magnitud de los recortes de tipos previstos para finales de este año, con unos tipos apenas por encima del 4,6% para diciembre.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE.UU. han subido por la revalorización de la Fed y en medio de un repunte del sentimiento de riesgo. Los rendimientos suben cuando caen los precios de los bonos.
El rendimiento del Tesoro a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tipos de interés, se situó por última vez en el 4,2510%, mientras que el rendimiento de referencia a 10 años se situó por última vez en el 3,6402%.
Entre otras divisas, la libra esterlina cayó un 0,1% hasta 1,2396 $.
El dólar australiano subió un 0,2%, hasta los 0,6635 $, tras caer el jueves ante la fortaleza del dólar y los datos que mostraban que el empleo en Australia había caído inesperadamente en abril.
En Asia, la inflación subyacente al consumo de Japón se mantuvo en abril muy por encima del objetivo del 2% fijado por el banco central y un índice clave que elimina los efectos del combustible alcanzó un nuevo máximo de cuatro décadas, manteniendo vivas las expectativas de que el banco central podría retocar este año su masivo estímulo.
En China, el yuan amplió su reciente caída, y tanto el yuan onshore como el offshore se situaron en sus niveles más bajos desde el pasado mes de diciembre, en medio de la fortaleza del dólar y las preocupaciones sobre la vacilante recuperación económica de China.
"(La depreciación del yuan) comenzó después de que los datos de actividad de China decepcionaran", dijo Christopher Wong, estratega de divisas de OCBC. "La depreciación cobró tracción tras la ruptura de los 7,00 (por dólar) y parece haber pocos indicios de que los responsables políticos se opongan al rápido ritmo de caída".
