El índice MSCI más amplio de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón cayó un 0,94% el viernes, rumbo a su mayor caída porcentual en un día en una semana, tras haber escalado un máximo de tres semanas el jueves.
Los descensos de las acciones chinas fueron especialmente importantes después de que los datos de la víspera mostraran que los precios al consumo de China se mantuvieron planos en septiembre, mientras que los precios de fábrica se contrajeron a un ritmo más lento, lo que indica que persisten las presiones deflacionistas.
El índice CSI300 de las acciones de primera categoría de China cayó un 0,80%, mientras que el índice Hang Seng se hundió un 1,5% en las primeras operaciones de la mañana.
Por el contrario, el Nikkei japonés bajó un 0,13%, mientras que el índice S&P/ASX 200 australiano perdió un 0,25%.
El aumento de los precios al consumo en EE.UU. para septiembre contenía una subida sorpresa de los costes de alquiler y los operadores ven ahora más posibilidades de que la Fed acabe aplicando otra subida este año.
Los contratos de futuros que se ajustan al tipo de interés oficial de la Fed reflejan aproximadamente un 40% de probabilidades de que se produzca una subida de tipos en diciembre, frente al 28% que se veía antes del informe sobre la inflación.
Ryan Brandham, responsable de mercados de capitales globales para Norteamérica de Validus Risk Management, afirmó que los datos del IPC ponen de manifiesto los retos a los que se enfrentará la Fed para reducir la inflación hasta su objetivo del 2%.
Datos separados también mostraron que el número de estadounidenses que reciben prestaciones tras una semana inicial de ayuda, un indicador indirecto de la contratación, aumentó en 30.000 hasta un todavía bajo 1,702 millones durante la semana finalizada el 30 de septiembre.
"El ablandamiento del mercado laboral es clave para que la Fed logre su objetivo de devolver la inflación al objetivo, y los halcones que piden al menos otra subida se verán respaldados por estas cifras", dijo Brandham.
El informe sobre la inflación, junto con la escasa demanda de una subasta de bonos estadounidenses a 30 años, hizo subir los rendimientos del Tesoro el jueves.
En horas asiáticas del viernes, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años bajó 3,7 puntos básicos hasta el 4,674%, pero se mantuvo lejos del mínimo de dos semanas del 4,5300% que tocó un día antes.
Las recientes subidas de las acciones y la caída de los rendimientos de los bonos del Tesoro se habían producido tras los comentarios de los funcionarios de la Reserva Federal que sugerían que los tipos de interés estadounidenses -que tienden a impulsar los costes de los préstamos mundiales- podrían haber tocado techo finalmente.
"Gran parte del buen trabajo realizado la semana pasada en forma de aplanamiento al alza de la curva de rendimientos de EE.UU. ha quedado deshecho por el último informe del IPC estadounidense", dijo Ray Attrill, jefe de estrategia de divisas del National Australia Bank.
La brusca escalada de las tensiones en Oriente Próximo durante la semana también ha hecho que el ánimo siga siendo cauteloso en todos los mercados.
Los inversores se centrarán a continuación en las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que hablará el 19 de octubre, justo antes de que comience el periodo de suspensión de actividades del banco central estadounidense antes de su próxima decisión sobre los tipos de interés. La próxima reunión de la Fed será del 31 de octubre al 1 de noviembre.
El clima de aversión al riesgo también prevaleció en el mercado de divisas, y el dólar mantuvo las ganancias durante la noche. Frente a una cesta de divisas, el dólar se situó en 106,47, habiendo ganado un 0,8% durante la noche.
El euro subía un 0,13%, hasta 1,054 dólares, mientras que la libra esterlina se situaba en 1,2193 dólares, con una subida del 0,16% en el día. La subida del dólar ha vuelto a presionar al yen japonés, que se cambiaba a 149,82 por dólar.
Los precios del oro subieron el viernes pero se mantuvieron por debajo de los máximos de dos semanas alcanzados en la sesión anterior. El oro al contado sumó un 0,2% hasta los 1.872,17 dólares la onza.
Los precios del petróleo subieron el viernes después de que Estados Unidos endureciera su programa de sanciones contra las exportaciones rusas de crudo, aumentando la preocupación por la oferta en un mercado ya de por sí tenso. El crudo estadounidense subió un 0,63% hasta los 83,43 dólares por barril y el Brent se situó en los 86,33 dólares, un 0,38% más en el día.
