El dólar estadounidense merodeaba cerca de su punto más alto desde marzo frente a sus principales pares, y tocó un nuevo máximo de 10 meses frente al yen japonés, la moneda tradicional de financiación mundial donde los tipos de interés siguen siendo ultrabajos.
Las cifras del Instituto de Gestión de Suministros (ISM) del miércoles, en su nivel más alto desde febrero, reforzaron las apuestas a que la Reserva Federal podría volver a subir los tipos de interés antes de finales de año.
Los rendimientos del Tesoro a largo plazo rondaron un máximo de dos semanas de casi el 4,28% y cerca de los máximos del mes pasado tras la crisis financiera.
Por el contrario, las cifras industriales alemanas del jueves fueron débiles, mostrando la creciente división de fortunas. Los rendimientos del bund alemán bajaron hasta el 2,63%, aunque también se acercaron a máximos de dos semanas tras las declaraciones de varios responsables políticos del BCE en los últimos días sobre una nueva subida de tipos la próxima semana.
"La cifra del ISM de servicios de EE.UU. fue realmente asombrosa. Me dieron ganas de llamarles y pedirles que lo comprobaran", dijo Robert Alster, director de inversiones de Close Brothers Asset Management.
"La fortaleza de la economía estadounidense es sencillamente increíble, por lo que toda esta teoría alargada (sobre que los tipos se mantendrán al alza durante más tiempo) ha cobrado fuerza", añadió, afirmando que los datos alemanes habían apuntado a una "grave desaceleración" en ese país.
El crudo Brent también se mantuvo por encima de los 90 dólares el barril en medio de una oferta cada vez más ajustada, lo que se suma a los temores inflacionistas.
El índice MSCI más amplio de valores mundiales bajó por tercer día consecutivo, aunque el índice europeo STOXX 600 encadenó su séptima caída consecutiva, que de terminar así marcaría su caída más prolongada desde febrero de 2018.
Con varios responsables políticos de la Fed hablando más tarde, los futuros de las acciones del S&P 500 estadounidense apuntaban a otra caída del 0,4% cuando se reanude la sesión en Nueva York, mientras que las acciones de Asia-Pacífico también habían pasado un tercer día a la baja.
El Hang Seng de Hong Kong y un índice de valores de primer orden de China continental cayeron alrededor de un 1,3% cada uno. El índice de referencia australiano perdió un 1,2%, mientras que el Nikkei japonés cayó un 0,75%, con lo que rompió una racha de ocho sesiones de ganancias.
MÁXIMOS DEL DÓLAR
Las acciones de Wall Street también habían cedido el miércoles después de que los datos estadounidenses mostraran que el sector servicios repuntó inesperadamente en agosto, lo que sugiere la persistencia de las fuerzas inflacionistas.
Los operadores siguen estando bastante seguros de que la Reserva Federal renunciará a una subida de tipos este mes, y sitúan el riesgo de que se produzca una para finales de año más cerca del lanzamiento de una moneda al aire. Ahora no se espera un recorte de tipos hasta junio.
"Los datos no dan la vuelta al guión, pero muestran que la guerra contra la inflación no se ha ganado", dijo Kyle Rodda, analista senior de mercados financieros de Capital.com en Melbourne.
"Todo se remonta a la discusión sobre dónde se encuentra esa mágica tasa neutral", dijo. "Mientras los mercados siguen tanteando dónde puede estar esa tasa, pesará sobre la renta variable y apoyará al dólar".
El índice dólar -que mide la divisa frente a seis pares de los mercados desarrollados, incluidos el yen y el euro- subió un 0,07% hasta 104,93. El miércoles alcanzó su nivel más alto desde el 15 de marzo, en 105,03.
Anteriormente, el dólar había alcanzado su nivel más alto desde el 4 de noviembre frente al yen, situándose en 147,875.
El par de divisas tiende a moverse al compás de los rendimientos de los bonos del Tesoro a largo plazo, que se situaron en el 4,29% el jueves, tras haber alcanzado su nivel más alto desde el 23 de agosto en el 4,306% en la sesión anterior.
"Si conseguimos otro máximo de ciclo en los rendimientos del Tesoro, uno teme que (podamos) ver otro repunte del dólar", dijo Kit Juckes, estratega de Societe Generale. "Yo lo miro y pienso que simplemente no se interponga".
El euro, por su parte, cayó un 0,1% a 1,0716 dólares, tras su caída del miércoles a un mínimo de tres meses de 1,0703 dólares.
En otros lugares, el Banco Popular de China continuó su apuesta por apuntalar el yuan fijando de nuevo unos fuertes puntos medios oficiales para la divisa.
A pesar de esos esfuerzos, el yuan sigue rondando el lado más débil del estrechamente vigilado nivel de 7,3 por dólar en las operaciones extraterritoriales, cambiando de manos por última vez a 7,3332. A mediados del mes pasado se hundió hasta el nivel más bajo desde principios de noviembre, en 7,3490, socavado por el rápido deterioro del sector inmobiliario y el riesgo de contagio a los mercados más amplios.
Los datos comerciales de China publicados el jueves, aunque no tan nefastos como preveían los economistas, aún mostraron una caída de casi el 9% en las exportaciones y de más del 7% en las importaciones.
El dólar australiano, que a menudo cotiza como sustituto de China, su principal socio comercial, cedió un 0,26% hasta los 0,6366 dólares, manteniéndose cerca del mínimo de 10 meses de esta semana.
Los futuros del crudo Brent cayeron 24 centavos a 90,36 $ el barril, tras una racha de nueve sesiones de ganancias. Los futuros del crudo West Texas Intermediate (WTI) cayeron 29 centavos a 87,25 dólares, tras una racha de siete sesiones al alza.
