Auren, que tiene operaciones como proveedor y generador de energía, dijo que el grupo combinado poseería 8,8 gigavatios en capacidad instalada de energía, con un beneficio anual de 3.500 millones de reales (681,5 millones de dólares) antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA) basado en cifras a partir de 2023.
La relación de canje de la operación se situó en torno a 0,76 acciones de Auren por cada acción de AES Brasil.
Según el acuerdo, los accionistas de la generadora de energía renovable AES Brasil optarían por recibir en efectivo el 10%, el 50% o el 100% de la ecuación de canje por sus participaciones.
Auren dijo que la transacción consolidaría su liderazgo como mayor proveedor de energía en Brasil, dándole "una ventaja competitiva adicional" con la capacidad de generación de energía de AES.
AES Corp, el accionista mayoritario de AES Brasil, ha informado de que optará por recibir el pago íntegramente en efectivo.
En un comunicado separado, AES Corp dijo que el acuerdo generaría aproximadamente 640 millones de dólares en ingresos para la compañía.
"Con esta transacción, AES sigue simplificando su cartera, al tiempo que cumple sus sólidos objetivos de balance", dijo en un comunicado el presidente y consejero delegado de AES, Andres Gluski. (1 $ = 5,1361 reales) (Reportaje de Roberto Samora y Andre Romani Edición de Chris Reese y Leslie Adler)
