La reanudación de la caída de las acciones de los bancos regionales hizo bajar a los principales índices bursátiles de Wall Street, mientras los mercados esperan una reunión entre el presidente Joe Biden y los principales legisladores republicanos sobre el aumento del techo de la deuda de 31,4 billones de dólares más tarde en el día.
Los inversores temen un impago del gobierno si el Congreso no resuelve el estancamiento del techo de deuda tan pronto como el 1 de junio. No elevar el límite causaría un enorme golpe a la economía estadounidense y debilitaría al dólar como moneda de reserva mundial, advirtió el lunes la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.
"Si Janet Yellen tiene razón sobre la fecha de principios de junio, hay que tener cuidado con los billetes de fecha más corta. Nuestros cálculos muestran que no se equivoca", dijo Steven Ricchiuto, economista jefe estadounidense de Mizuho Securities USA LLC en Nueva York.
"Las cifras del flujo de caja se han deteriorado", dijo.
El rendimiento de las letras del Tesoro a 1 mes subió 22,7 puntos básicos hasta situarse en el 5,689% y el de las letras a 2 meses subió 14,6 puntos básicos hasta el 5,283%, ya que los inversores vendieron las notas que vencen en torno al momento en que podría alcanzarse el límite de deuda estadounidense.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a más largo plazo apenas variaron mientras los inversores esperaban los datos clave sobre la inflación de los precios al consumo en EE.UU. del miércoles.
El rendimiento del Tesoro a dos años, que suele moverse al compás de las expectativas de tipos de interés, subió 1 punto básico hasta el 4,022%.
El dólar subió frente a las principales divisas, y el índice dólar subió un 0,256%.
El indicador MSCI del rendimiento de la renta variable mundial cedió un 0,51% después de que los datos de aduanas mostraran que las importaciones de China se contrajeron bruscamente en abril, mientras que las exportaciones aumentaron a un ritmo más lento, reforzando los indicios de una débil demanda interna.
"En lo que respecta al mercado chino, los inversores se preguntan ahora por la fortaleza de la recuperación", afirmó Frank Benzimra, jefe de estrategia de renta variable asiática de Societe Generale, con sede en Hong Kong.
Una serie de actualizaciones corporativas pesimistas agrió el sentimiento en Europa, lo que llevó al índice panregional STOXX 600 a perder un 0,58%.
Las acciones de PacWest Bancorp PACW.O lideraron los descensos de los prestamistas regionales estadounidenses, con una caída del 3,0%. El índice KBW de banca regional bajó un 1,4%.
El índice industrial Dow Jones cayó un 0,14%, el S&P 500 cedió un 0,44% y el Nasdaq Composite un 0,57%.
Los precios del petróleo cayeron, cediendo parte de las fuertes ganancias de las dos sesiones anteriores, ya que reinó la cautela a la espera de las cifras de inflación de EE.UU. que serán clave para la política monetaria de la Reserva Federal.
Los mercados monetarios esperan actualmente dos recortes de tipos de un cuarto de punto para finales de año, con el riesgo de un tercero. Pero la probabilidad de otra subida de tipos en junio se sitúa en el 12,0%, según la herramienta FedWatch de CME.
Los economistas prevén una ligera moderación de la cifra de inflación subyacente hasta el 5,5% anual para abril, igualando la impresión de febrero, que fue la más baja desde finales de 2021.
El crudo estadounidense cayó un 1,28% a 72,22 dólares por barril y el Brent se situó en 76,02 dólares, un 1,29% menos en el día.
Los precios del oro subieron, ya que algunos inversores buscaron cobertura ante la incertidumbre económica, incluido el estancamiento del techo de la deuda.
El oro al contado avanzó un 0,2% hasta los 2.026,21 dólares la onza.
