El dólar australiano también se colgó en su nivel más bajo en más de una semana después de que los datos de inflación fueran más suaves de lo esperado, lo que reforzó las expectativas de que es poco probable que los tipos de interés nacionales sigan subiendo.
El calendario de datos parece ligero el miércoles, por lo que los analistas dijeron que los mercados probablemente se centrarán en los datos de inflación al consumo de EE.UU., Alemania, Francia y España el jueves, antes de las cifras de la zona euro que se publicarán el viernes.
"Hay más posibilidades de que continúe la desinflación en la zona euro, lo que quizá podría abrir la puerta a un recorte más temprano por parte del Banco Central Europeo", dijo el estratega de tipos y divisas de Danske Bank, Mohamad Al-Saraf.
"Creemos que si la inflación es más firme en EE.UU. que en la zona euro, entonces el dólar tiene que ser fuerte".
Una inflación superior a la prevista en EE.UU. ha llevado a los mercados a recortar las apuestas sobre el número de recortes de tipos que se esperan de la Reserva Federal este año, mientras que la probabilidad de un recorte en junio se sitúa ahora en torno al 60%. A principios de año, los mercados preveían casi en su totalidad un recorte de los tipos en marzo.
Esa revalorización ha empujado a la divisa estadounidense al alza en 2024, incluso frente al euro. La moneda única bajó por última vez un 0,4% frente al dólar, a 1,0804 dólares.
El índice dólar, que mide la divisa frente a otras seis, incluido el euro, subió por última vez un 0,3% a 104,20, habiendo subido un 2,8% en lo que va de año.
Con las expectativas del mercado más alineadas con las últimas proyecciones y comentarios de la Fed, los operadores sólo responderían si ven una ruptura de la tendencia en los datos de primer nivel, especialmente cualquier cosa que "insinúe debilidad en el crecimiento", dijo Charu Chanana, jefe de estrategia de divisas de Saxo.
El banco central de Nueva Zelanda mantuvo el tipo de efectivo estable en el 5,5%, cogiendo a los mercados por sorpresa, ya que los responsables políticos afirmaron que los riesgos para las perspectivas de inflación se han vuelto más equilibrados.
El RBNZ también recortó su previsión máxima del tipo de efectivo al 5,6% desde una proyección anterior del 5,7%.
"Con un tipo de efectivo en el 5,5%, los 10 puntos básicos de margen de maniobra están simplemente ahí para recordarnos que subirán si lo necesitan, pero la tendencia es que probablemente no lo hagan", dijo Matt Simpson, analista de mercado senior de City Index.
En respuesta, el kiwi cayó más de un 1% a su nivel más bajo desde el 16 de febrero, a 0,6100 dólares.
El dólar australiano también cayó después de que los datos mostraran una inflación a un ritmo anual del 3,4% en enero, sin cambios respecto a diciembre y por debajo de las previsiones del mercado del 3,6%.
Aunque la inflación se mantiene por encima del objetivo del 2-3% del Banco de la Reserva de Australia (RBA), "está lo suficientemente cerca como para esperar que el RBA mantenga los tipos estables", dijo Simpson.
El dólar australiano bajó por última vez un 0,7% a 0,6500 dólares.
En otros mercados, la libra esterlina se debilitó hasta 1,2638 dólares, un 0,4% menos, mientras que el yen cedió un 0,2% frente al billete verde, hasta 150,77.
"Hemos visto en el pasado cuando el dólar-yen cotiza por encima de 150 que las autoridades empiezan a prestar mayor atención a la divisa", dijo Al-Saraf de Danske Bank.
"Pero yo diría que ahora mismo probablemente no hay riesgo de intervención a menos que veamos un movimiento brusco en el yen de nuevo".
En criptodivisas, el bitcoin subió por última vez más de un 4% a 59.200 dólares, extendiéndose a su nivel más alto desde noviembre de 2021.
El ether subió un 2% hasta los 3.320 $.
