Reuters informa por primera vez de los detalles de las licitaciones del gobierno, el ejército y las entidades vinculadas al Estado, que muestran una aceleración de la sustitución nacional desde el año pasado.
China ha gastado mucho en la sustitución de equipos informáticos, y los sectores de telecomunicaciones y financiero son probablemente el próximo objetivo, dijeron dos personas familiarizadas con las industrias. Los investigadores respaldados por el Estado también identificaron los pagos digitales como particularmente vulnerables a un posible pirateo occidental, según una revisión de su trabajo, lo que hace probable un impulso para indigenizar dicha tecnología.
El número de licitaciones de empresas estatales (SOE), organismos gubernamentales y militares para nacionalizar equipos se duplicó a 235 desde 119 en los 12 meses posteriores a septiembre de 2022, según una base de datos del ministerio de finanzas vista por Reuters.
En el mismo periodo, el valor de los proyectos adjudicados que figuran en la base de datos ascendió a 156,9 millones de yuanes, más del triple que el año anterior.
Aunque la base de datos sólo representa una fracción de las licitaciones de todo el país, es la mayor recopilación de licitaciones estatales disponible públicamente y refleja los datos de terceros. China gastó 1,4 billones de yuanes (191.000 millones de dólares) en la sustitución de hardware y software extranjeros en 2022, lo que supone un incremento interanual del 16,2%, según la empresa de investigación informática First New Voice.
Pero la falta de capacidades avanzadas de Pekín para la fabricación de chips le impide sustituir completamente los productos por alternativas de fabricación totalmente local, según los analistas.
Los anteriores esfuerzos de sustitución nacional se estancaron porque China no disponía de los "medios técnicos para llevar a cabo la localización hasta ahora, y hasta cierto punto siguen sin tenerlos", afirmó Kendra Schaefer, responsable de investigación de políticas tecnológicas de la consultora Trivium China, con sede en Pekín.
MIEDO A LA DEPENDENCIA
El año pasado se ordenó a las empresas estatales que sustituyeran los sistemas de software de oficina por productos nacionales antes de 2027, la primera vez que se imponían plazos tan concretos, según cinco empresas de corretaje que citaron una orden de septiembre de 2022 del regulador de activos estatales de China. Reuters no pudo verificar de forma independiente la orden.
Los proyectos de sustitución nacional de este año se han dirigido a infraestructuras marcadamente sensibles, según muestran las licitaciones.
Una licitación parcialmente redactada para un "determinado departamento gubernamental de la provincia de Gansu" asignó 4,4 millones de yuanes para sustituir el equipamiento de un sistema de recopilación de información, sin proporcionar detalles concretos.
Unidades del Ejército Popular de Liberación de la ciudad nororiental de Harbin y de Xiamen, en el sur, publicaron entretanto el pasado diciembre licitaciones para sustituir ordenadores de fabricación extranjera.
Investigadores tecnológicos como Mo Jianlei, de la Academia China de las Ciencias, la mayor organización estatal de investigación del país, afirmaron que el gobierno chino está cada vez más preocupado por la posibilidad de que los equipos occidentales sean pirateados por potencias extranjeras.
El regulador estatal de activos no devolvió una solicitud de comentarios.
A lo largo del año pasado, investigadores vinculados al Estado también pidieron a Pekín que reforzara las defensas anti-hackeo en su infraestructura financiera debido a preocupaciones geopolíticas.
Un trabajo de investigación de marzo destacó la dependencia del sistema chino de tarjetas de crédito UnionPay de la empresa de software estadounidense BMC para las liquidaciones.
"Cuidado con las vulnerabilidades de seguridad en hardware y software establecidas por la parte estadounidense... construya un 'cortafuegos' de seguridad financiera", escribieron los investigadores.
BMC declinó hacer comentarios.
Un artículo publicado este año en la revista Cyberspace Security por investigadores de la empresa estatal China Telecommunications Corporation concluía que el país dependía en exceso de los chips fabricados por el gigante estadounidense Qualcomm para la gestión del back-end, así como de los sistemas iOS y Android.
"(Todos ellos) están firmemente controlados por empresas estadounidenses", escribieron los investigadores.
Como China no ha firmado las cláusulas de la Organización Mundial del Comercio que rigen la contratación pública, el esfuerzo de sustitución no parece violar los acuerdos internacionales, según el Tesoro estadounidense. Estados Unidos ha aplicado normas similares que prohíben a las empresas chinas participar en las licitaciones del sector público.
Qualcomm, Google y Apple no devolvieron inmediatamente las solicitudes de comentarios.
GANADORES Y PERDEDORES
El esfuerzo de China por construir un sistema informático independiente se remonta al menos a su plan quinquenal de 2006 para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, en el que se enumeraban los sectores de los semiconductores y los sistemas de software como prioridades nacionales.
Este esfuerzo dio lugar a empresas estatales que cada vez obtienen más contratos importantes. Dos de las empresas adjudicatarias de las licitaciones de Harbin eran filiales de China Electronics Corporation y China Electronics Technology Group Corporation, ambas fuertemente perseguidas por las sanciones estadounidenses.
La orden 2022 del regulador estatal alejó a las empresas estatales de empresas estadounidenses como Microsoft y Adobe, según un empleado de una empresa con sede en Pekín que desarrolla software nacional de procesamiento de oficina.
China Tobacco, por ejemplo, comenzó en julio a cambiar algunas filiales de Microsoft Windows a EulerOS de Huawei, según un empleado de un proveedor de software que presta servicios al fabricante estatal.
Las personas hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizadas a hablar de clientes y competidores.
Durante años, las empresas tecnológicas occidentales han compartido su código fuente y se han asociado con firmas nacionales para responder a las preocupaciones de Pekín, pero destacados informáticos como Ni Guangnan, de la Academia China de Ingeniería, han dicho que esas medidas no son suficientes para las necesidades de seguridad de China.
China Tobacco, Microsoft y Adobe no respondieron a las solicitudes de comentarios.
En septiembre, Reuters y otros medios informaron de que a algunos empleados de organismos del gobierno central se les había prohibido utilizar iPhones en el trabajo.
"En determinados sectores, los clientes (...) están optando por proveedores nacionales, y los proveedores extranjeros se enfrentan con frecuencia a barreras informales", declaró la Cámara de Comercio de la Unión Europea en Pekín en respuesta a las preguntas de Reuters.
En un informe de 2023 de la Cámara de Comercio Americana (AmCham) en Shanghái, el 89% de los miembros de empresas tecnológicas de la organización mencionaron las prácticas de contratación que favorecen a los competidores nacionales como un obstáculo normativo. Fue el porcentaje más alto de cualquier sector.
El presidente de AmCham Shanghái, Eric Zheng, reconoció la preocupación de China por la seguridad nacional, pero dijo que esperaba que "los procedimientos normales de contratación no se politizaran para que las empresas estadounidenses puedan competir de forma justa y buscar oportunidades comerciales... que beneficien a ambos países."
El Departamento de Comercio de EE.UU., China Electronics Corporation y China Electronics Technology Group Corporation no devolvieron las solicitudes de comentarios.
HUAWEI PREMIADO
El conglomerado tecnológico chino Huawei se ha erigido como la empresa líder en este ciclo de sustitución, según tres personas familiarizadas con el sector tecnológico empresarial chino, que hablaron bajo condición de anonimato dada la sensibilidad del asunto.
En 2022, el negocio empresarial de Huawei, que incluye operaciones de software y computación en la nube, registró unas ventas de 133.000 millones de yuanes, un 30% más que el año anterior.
Una de las personas dijo que la empresa privada Huawei se consideraba más ágil que los grupos estatales a la hora de lanzar productos y ejecutar proyectos.
Las otras dos fuentes destacaron la amplia gama de productos de Huawei -que abarca desde chips hasta software- como una ventaja.
Los clientes también valoran a Huawei por su capacidad para procesar datos en servidores internos de la empresa y en redes externas en la nube, así como por su amplia oferta de productos de ciberseguridad, según el empleado de un proveedor tecnológico de China Tobacco.
Huawei declinó hacer comentarios.
El impulso de la sustitución ha redibujado subsectores enteros de la industria del software. La cuota de mercado combinada en China de los cinco principales fabricantes extranjeros de sistemas de gestión de bases de datos -la mayoría estadounidenses- cayó del 57,3% en 2018 al 27,3% a finales de 2022, según el grupo industrial IDC.
Sin embargo, a pesar del fuerte gasto en sustitución nacional, las empresas extranjeras siguen siendo los proveedores dominantes para la gestión de bases de datos bancarias y de telecomunicaciones. Las empresas no chinas tendrán el 90% de la cuota de mercado de los sistemas de bases de datos bancarias a finales de 2022, según EqualOcean, una consultora tecnológica.
En general, las instituciones financieras son reacias a cambiar de sistema de base de datos a pesar de la presión gubernamental, afirmó una de las fuentes del sector, que añadió que tienen unos requisitos de estabilidad más elevados que muchos otros sectores y que los actores locales aún no pueden satisfacer sus necesidades.
Incluso en el caso de los ordenadores personales, los bancos que cambien de una marca internacional a Lenovo, el proveedor dominante en China, seguirían dependiendo de componentes de chips críticos suministrados por empresas occidentales, afirmó una de las fuentes del sector.
(1 $ = 7,3165 yuanes chinos) (Reportaje de la redacción de Pekín; Edición de Brenda Goh y Katerina Ang)
