RESÚMENES DE MERCADO

Atentos a:

Datos PMI (índice de gestores de compras) de la eurozona, Alemania, Francia y Reino Unido; cifras de las ventas minoristas mensuales en el Reino Unido; no se esperan actualizaciones importantes de las empresas.

Apertura:

Los futuros de los índices bursátiles europeos y estadounidenses han caído a primera hora de este viernes. En Asia, los índices bursátiles han bajado, el dólar se ha fortalecido, los rendimientos del Tesoro se han estabilizado y los futuros del petróleo y el oro han caído.

PRINCIPALES TITULARES DE LA PRENSA

Jerome Powell afirma que es probable que los tipos de interés sigan subiendo

El presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, declaró que el banco central no subió los tipos de interés la semana pasada porque quería ralentizar su ritmo históricamente rápido de subidas, pero subrayó que probablemente los volverá a subir en los próximos meses.

"Nos movimos muy deprisa al principio, y nos hemos ido ralentizando gradualmente. Esto es sólo una continuación de eso", señaló Powell el jueves en una audiencia de la Comisión Bancaria del Senado. La decisión de mantener los tipos estables, después de 10 subidas consecutivas, fue diseñada "para darnos más tiempo, para alargar el momento de tomar estas decisiones."

La confianza de los consumidores británicos aumenta en junio pese a la presión del coste de la vida

La confianza de los consumidores del Reino Unido ha mejorado en junio por quinto mes consecutivo. Los británicos se sienten más seguros sobre su situación financiera futura, a pesar de la presión sobre el coste de la vida, debido a la inflación persistentemente alta y a la subida de los tipos de interés.

La empresa de estudios GfK indicó que su barómetro de la confianza de los consumidores se ha situado en junio en -24 puntos, frente a -27 el mes anterior, por encima de las expectativas de los economistas encuestados por 'The Wall Street Journal', que también se situaban en -27.

Canadá aprueba una ley que obliga a Facebook y Google a pagar a los medios por los enlaces

OTTAWA-El Parlamento de Canadá aprobó una ley para obligar a las empresas digitales a compensar a los medios de comunicación nacionales por los enlaces a sus artículos, una medida que Facebook señaló que le obligaría a bloquear el acceso a los informes de noticias en su plataforma para los usuarios canadienses, como hizo hace dos años en Australia.

Google, propiedad de Alphabet, también indicó posibles restricciones del contenido de noticias en su función de búsqueda en Canadá como consecuencia de la legislación.

RENTA VARIABLE:

Las acciones europeas parecen dispuestas a retroceder aún más en la apertura de este viernes tras una serie de subidas de tipos por parte de los bancos centrales y el comentario del presidente de la Fed, Jerome Powell, de que el banco central estadounidense probablemente volverá a subir los tipos en los próximos meses.

Las acciones europeas cayeron el jueves después de que el Banco de Inglaterra (BoE) subiera los tipos más de lo esperado.

La sorprendente subida de 0,5 puntos porcentuales del BoE y las declaraciones cada vez más agresivos sugieren que el Comité de Política Monetaria ha entrado en "modo pánico total" y que se avecinan más subidas de tipos, afirma Monex Europe.

"Sin embargo, la sorpresa (del jueves) también reforzará la creciente percepción de que el BoE ha perdido el control de la inflación, perjudicando aún más tanto la credibilidad del banco como las perspectivas para la economía y para la libra esterlina", añade Monex Europe.

"Mientras los inversores evalúan los avances de la inteligencia artificial (IA), las ganancias de productividad y las mejoras de eficiencia en las empresas estadounidenses, los bancos centrales de línea dura acechan en el fondo", señala José Torres, economista sénior de Interactive Brokers.

"Con unos precios que siguen subiendo a un ritmo vertiginoso, los ahorros pandémicos que se están deshaciendo y los reembolsos de los préstamos estudiantiles que se avecinan en octubre, los funcionarios monetarios de línea dura podrían no ser la única amenaza para el emocionante rally de la renta variable de este año, que ha hecho subir al índice S&P 500 aproximadamente un 18% en lo que va de año", añade Torres.

Las acciones estadounidenses cerraron el jueves mayoritariamente al alza, ya que las ganancias de las acciones de compañías tecnológicas y de consumo discrecional ayudaron al S&P 500 a romper una racha de tres sesiones de pérdidas.

DIVISAS:

El dólar se ha fortalecido en Asia, como reflejo de las perspectivas económicas, que son mejores en Estados Unidos que en otros países desarrollados, afirma Oanda.

"A pesar de todo el agresivo endurecimiento de los bancos centrales que se está produciendo en toda Europa, el dólar se mantiene gracias a los flujos de refugio, a medida que se deterioran las perspectivas de crecimiento de Europa".

Gran parte de la fortaleza del billete verde durante el año pasado se debió a la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, pero a medida que otros bancos centrales se ponen al día, la divisa se mantiene fuerte. "Parece que el panorama de crecimiento no será tan malo para EE.UU., ya que el proceso de desinflación sigue intacto", añade Oanda.

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El yen se ha fortalecido en Asia ante la perspectiva de una intervención verbal de las autoridades japonesas. El último movimiento unidireccional del yen no habría pasado desapercibido para el Banco de Japón (BOJ) y el Ministerio de Finanzas, señala Chris Weston, jefe de investigación de Pepperstone.

Las perspectivas de titulares de las autoridades japonesas afirmando cosas como "estamos vigilando los movimientos de las divisas" han aumentado claramente, ya que la tendencia y la tasa de cambio del yen probablemente no les estén sentando bien, añade Weston.

RENTA FIJA:

Los rendimientos de los bonos del Tesoro se han mantenido estables a primera hora de este viernes, después de que los bonos del Tesoro a 2 años, sensibles a la política monetaria, lideraran la subida durante la noche, debido a la oleada de subidas de tipos de interés de los bancos centrales mundiales.

Los inversores han sopesado una ronda de subidas de tipos de interés por parte de los bancos centrales mundiales, lo que subraya los retos a los que se enfrentan los responsables políticos a la hora de reducir la obstinada inflación. El BoE subió su tipo de interés oficial 50 puntos básicos, una subida mayor de lo esperado.

La decisión del BoE siguió a una subida de medio punto del Norges Bank, que advirtió de que podría ser necesaria una nueva subida a corto plazo. El Banco Nacional de Suiza también subió los tipos de interés y señaló que podrían ser necesarias más subidas.

Por su parte, el Banco Central de Turquía, en un cambio de rumbo liderado por el recién nombrado Gobernador Hafize Gaye Erkan, elevó su tipo de interés oficial del 8,5% al 15%, aunque la subida fue menor de lo esperado por los economistas, ya que el país registra una inflación en torno al 40%.

ENERGÍA:

Los futuros del petróleo han caído en Asia, lastrados por una reducción de los inventarios mayor de la esperada. La EIA (Administración de Información de Energía )informó el jueves de una caída de 3,8 millones de barriles en los inventarios de crudo de EE.UU. la semana pasada, mayor que el descenso medio de 2 millones de barriles esperado por los analistas encuestados por S&P Global Commodity Insights.

Según Oanda, los precios del petróleo seguirán siendo elevados, ya que el endurecimiento de los bancos centrales "acabará" con las perspectivas de crecimiento mundial.

METALES:

El oro ha bajado a primera hora de este viernes, pero podría verse apoyado por la reciente inversión de la curva de rendimientos del Tesoro de EE.UU., ya que esto sugiere que los mercados están valorando la posibilidad de una recesión, lo que en última instancia debería aumentar el atractivo del oro como refugio seguro, afirma ANZ.

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El cobre ha caído, retrocediendo en un posible cambio técnico tras las ganancias de la noche anterior en medio de señales de una mayor tensión en el mercado.

ANZ indica que las existencias de cobre en los almacenes de la Bolsa de Metales de Londres (LME) se han hundido a su nivel más bajo desde octubre de 2021.

Los inversores también se están centrando en la próxima flexibilización monetaria de China y otras políticas de apoyo para impulsar la lenta economía, que probablemente instigarán la demanda de cobre.

Traductora: Alejandra Zamora


(END) Dow Jones Newswires

June 23, 2023 02:05 ET (06:05 GMT)