El gobierno filipino lanzará una oferta onshore de bonos minoristas denominados en dólares estadounidenses el 26 de septiembre para tratar de recaudar inicialmente 1.000 millones de dólares, aunque podría tratar de recaudar más en función de la demanda, dijo el secretario de Finanzas, Benjamin Diokno.

El gobierno también planea recaudar al menos 1.000 millones de dólares de su primera emisión de bonos sukuk que se lanzará probablemente en el último trimestre de 2023, dijo a los periodistas.

La oferta de bonos minoristas en dólares de Manila, la segunda de este tipo en Filipinas, puede consistir en emisiones a cinco o diez años similares a la primera emitida en 2021, que recaudó 1.600 millones de dólares.

"Puede haber una gran demanda, así que quizá podamos aumentar el tamaño", dijo Diokno.

La oferta es un producto de inversión alternativo disponible para los filipinos con una colocación mínima de 200 dólares, o su equivalente en pesos, y debería contribuir a impulsar el apoyo presupuestario del gobierno.

Los inversores recibirán el pago de los cupones libre de impuestos, lo que lo convierte en "una buena inversión", dijo Diokno.

El gobierno aún no ha dado a conocer más detalles sobre la oferta de bonos minoristas en dólares y la emisión prevista de sukuk.

Ha mantenido conversaciones sobre una posible estructura para la emisión de sukuk, que podría tener un vencimiento a cinco o diez años, según declaró la ex tesorera nacional Rosalia de León a principios de este mes, antes de ser nombrada miembro de la junta monetaria del banco central. (Reportaje de Enrico Dela Cruz; edición de Barbara Lewis)