Algunos bancos turcos han empezado a recortar sus tipos de depósito en liras para aliviar la presión sobre los márgenes, según fuentes bancarias, después de que el aumento de los tipos de interés durante el ciclo de endurecimiento de tipos del banco central frenara la demanda de préstamos.

Los tipos de interés de los depósitos subieron en la segunda mitad de 2023 cuando Ankara dio un giro de 180 grados a su política hacia una mayor ortodoxia, subiendo los tipos bruscamente. También ha empezado a liquidar el llamado plan KKM, que pretendía proteger los depósitos en liras de lo que ha sido una depreciación sostenida desde la crisis monetaria de finales de 2021.

Fuentes bancarias señalaron que los tipos de interés de los depósitos, que superaban el 52% de media a finales de 2023, cayeron hasta un 44% a principios de este año, ya que los bancos trataron de gestionar sus diferenciales en medio de la preocupación por los costes de financiación a los que se enfrentaban.

Hasta las elecciones del pasado mayo, cuando el presidente Tayyip Erdogan ganó un nuevo mandato, el banco central aplicó una política poco ortodoxa, respaldada por Erdogan, de tipos bajos a pesar de la elevada inflación. Desde las elecciones, ha elevado su tipo de interés oficial en 3.400 puntos básicos, hasta el 42,5%.

Los tipos de interés de los préstamos y de los depósitos subieron paralelamente al tipo director y un banquero de alto nivel dijo que los bancos están ahora intentando seriamente controlar el lado de los costes para gestionar bien los diferenciales.

Los ingresos netos por intereses del sector bancario disminuyeron alrededor de un 4% interanual en el periodo enero-noviembre hasta los 632.600 millones de liras (21.300 millones de dólares), ya que las políticas no convencionales ampliaron la brecha entre los tipos de interés de los depósitos y los préstamos.

La contracción de los ingresos netos por intereses se acercó al 20% en los meses de verano.

Dos fuentes bancarias dijeron que los tipos de interés de los depósitos en algunos de los principales bancos estatales y privados disminuyeron hasta 5 puntos, declinando facilitar nombres por no estar autorizados a hablar sobre el tema.

"Los bancos están intentando controlar los costes. Los bonos indexados a la inflación ya no tienen un efecto tan positivo como antes", afirmó una de las fuentes.

Los bancos habían estado ofreciendo tipos de depósito más altos para hacer más atractivos los depósitos en liras, en línea con la estrategia de salida de las autoridades del plan KKM, mientras que la demanda de préstamos ha disminuido debido a los altos tipos de interés.

Como consecuencia, la relación entre los préstamos en liras y los depósitos en liras nacionales ha descendido del 110% en enero del año pasado al 95% en noviembre. Esto ha provocado una creciente presión de los costes sobre los bancos.

El consultor del sector financiero y economista Arda Tunca afirmó que la demanda de préstamos comerciales era bastante débil.

"Las cajas fuertes de los bancos están llenas de depósitos, pero les resulta difícil convertirlos en préstamos", afirmó Tunca.

"Esto significa que los bancos tienen depósitos más de lo que necesitan. Entonces, ¿por qué no reducir los costes de financiación?".

(1 $ = 29,6460 liras) (Reportaje de Ebru Tuncay; información adicional de Jonathan Spicer; redacción de Daren Butler; edición de Susan Fenton)