El rango de precios para la unidad se fijó entre 1,99 dirhams (0,5420 dólares) y 2,01 dirhams por acción, dijo la compañía en un comunicado.
Los inversores de referencia Al Seer Marine Supplies & Equipment, National Marine Dredging Co, Alpha Oryx Limited y el Fondo de Pensiones de Abu Dhabi han realizado un compromiso combinado de aproximadamente 180 millones de dólares.
ADNOC recaudaría entre 601 y 607 millones de dólares con la venta, según el comunicado.
ADNOC está ofreciendo unos 1.100 millones de acciones de su unidad de servicios de logística marítima, equivalentes al 15% de su capital social emitido. El periodo de suscripción para la oferta de acciones se extenderá desde el 16 de mayo hasta el 24 de mayo.
Reuters había informado en marzo de que ADNOC se estaba preparando para sacar a bolsa ADNOC L&S en junio.
Esta será la segunda OPV del gigante petrolero de Abu Dhabi este año, después de que en marzo recaudara 2.500 millones de dólares de su negocio de gas.
Citigroup Global Markets Limited, First Abu Dhabi Bank, HSBC Bank Middle East y J.P. Morgan han sido designados coordinadores globales conjuntos y bookrunners conjuntos, y Moelis & Co actúa como asesor financiero independiente en la OPV.
ADNOC L&S suministra petróleo crudo, productos refinados, carga seca a granel y gas natural licuado desde Abu Dhabi a sus clientes internacionales. Se creó en 2016 tras la fusión de Abu Dhabi National Tanker Co, Petroleum Services Co y Abu Dhabi Petroleum Ports Operating Co. (1 $ = 3,6717 dirhams EAU) (Información de Hadeel Al Sayegh; edición de Uttaresh Venkateshwaran)
