El lanzamiento de la unidad de banca de inversión marca el regreso a los servicios de asesoramiento sobre petróleo y gas para Dan Pickering, el veterano financiero del sector energético que ayudó a formar Tudor, Pickering, Holt & Co, un banco boutique de energía que fue adquirido por Perella Weinberg Partners en 2016.
La nueva unidad de siete miembros estará encabezada por dos antiguos dealmakers de Barclays Plc, Jason Kivett y Robyn Underwood, y ofrecerá servicios que incluyen el asesoramiento en fusiones y adquisiciones y la emisión en mercados de capitales.
PEP, con sede en Houston, cuenta ya con una unidad de banca de inversión centrada exclusivamente en la transición energética, mientras que el resto de la oferta de la empresa incluye análisis de renta variable, fondos de inversión y servicios de consultoría.
La iteración actual de PEP se escindió de Perella Weinberg en 2019, y desde entonces ha desplegado más de 16.000 millones de dólares en capital en la industria energética, según su página web. Todos los acuerdos de no competencia entre las dos firmas han expirado ahora, lo que permite a Pickering dedicarse al asesoramiento en petróleo y gas.
En los últimos años, algunos bancos han intentado alejarse del petróleo y el gas y centrarse más en la realización de operaciones en el sector de las energías renovables, en respuesta al crecimiento de la energía verde, pero también a la presión de los accionistas y los reguladores recelosos de los combustibles fósiles y su papel como causantes del cambio climático.
Bancos como BNP Paribas, Bank of Montreal y Bank of Nova Scotia se han retirado de la negociación de acuerdos sobre petróleo y gas en los últimos años. Más recientemente, Credit Suisse, que en su día figuró entre los bancos más activos en el sector energético, cerró su oficina de Houston tras ser absorbida por UBS Group AG.
Sin duda, muchos prestamistas tradicionales siguen asesorando a las mayores empresas de petróleo y gas del mundo, obteniendo lucrativos honorarios por sus esfuerzos en toda una serie de servicios.
Esto incluye las fusiones y adquisiciones, con la negociación de acuerdos que implican a empresas estadounidenses de upstream a niveles robustos en lo que va de año, ya que los productores que cotizan en bolsa buscan añadir escala e inventario a través de fusiones con rivales y adquisiciones de empresas privadas.
"Es un gran momento para poner más fichas sobre la mesa en el mercado energético, y eso es lo que estamos haciendo", declaró Pickering a Reuters, añadiendo que la rama de banca de inversión de su empresa tiene previsto duplicar su plantilla en los próximos dos a cuatro años.
