Con el auge de los vehículos eléctricos (VE), la pugna por la cuota de mercado entre las empresas emergentes que venden cargadores domésticos se está intensificando, lo que alimentará más acuerdos en el sector a medida que se instalen decenas de millones de unidades en todo el mundo durante la próxima década.
Según un análisis de Reuters, más de 100 empresas en Europa ofrecen cargadores domésticos de VE y hay más de 50 de ellas en Estados Unidos. Muchas también venden cargadores públicos de VE.
He aquí un gráfico: https: //tmsnrt.rs/3yr3BgL El
aumento de las normativas que exigen inversiones en software, desde la ciberseguridad hasta las capacidades de carga inteligente, y el rápido crecimiento de las ventas no harán sino acelerar la consolidación del mercado, según los ejecutivos del sector.
"Es un sector caliente, ha atraído mucho talento y capital", dijo Carlos Fisch, director de la firma de capital riesgo con sede en Madrid, Seaya Venture, que se especializa en tecnologías disruptivas y sostenibles y posee alrededor del 8% de la empresa española de recarga Wallbox NV. "Esperamos una gran consolidación".
Fisch dijo que los verdaderos ganadores serán los que tengan un software superior para gestionar la energía en el hogar y la carga "bidireccional", que permita a los propietarios de vehículos eléctricos cargar de forma barata durante la noche y vender la energía de nuevo a la red a precios más altos durante las horas punta, "convirtiendo la batería de un centro de costes en un centro de beneficios".
La consolidación ya ha comenzado, con la adquisición de varias pequeñas empresas emergentes. Entre los adquirentes que están entrando en el mercado se encuentran empresas de servicios públicos como la francesa EDF y la noruega Statkraft, gigantes petroleros como BP Plc y Shell y otros. La empresa industrial alemana Siemens AG tiene un negocio de cargadores domésticos y la unidad de carga de VE de Volkswagen AG, Electrify America, entró en el mercado residencial a principios de 2021.
Aunque la carga para los propietarios de VE que aparcan en la calle es un reto importante para las ciudades estadounidenses y europeas, alrededor del 60% de los propietarios de viviendas en Gran Bretaña y Estados Unidos tienen acceso al aparcamiento en casa.
Juniper Research estima que se instalarán 35 millones de cargadores domésticos en todo el mundo para 2026. Ernst & Young prevé que sólo en Europa habrá 56 millones de cargadores domésticos para vehículos eléctricos en 2035.
El precio de los cargadores domésticos oscila entre unos 600 y más de 1.000 dólares, sin incluir la instalación, por lo que están en juego decenas de miles de millones de dólares. Se calcula que los propietarios de VE con cargadores domésticos los utilizan para un 80% de la carga.
"Estamos en esto porque creemos que va a ser un mercado enorme", dijo David Martell, director ejecutivo de la recién creada empresa británica de cargadores domésticos para vehículos eléctricos EVIOS.
Martell, que anteriormente fundó la empresa de cargadores para vehículos eléctricos Chargemaster, que BP compró en 2018 por más de 130 millones de libras (155,3 millones de dólares), tiene previsto ampliar EVIOS a Alemania y los Países Bajos en 2023.
Pero hay más en juego que los cargadores.
Para las empresas que acaben vendiendo millones de cargadores, los datos que recojan podrían generar ingresos al equilibrar las redes eléctricas locales y nacionales.
"La primera batalla será por ganar la mayor cantidad de dinero con la venta e instalación de cargadores domésticos", dijo Charlie Cook, director general de Rightcharge, una empresa británica que ayuda a los propietarios de vehículos eléctricos a encontrar el cargador doméstico adecuado y la tarifa de energía más baja. "La siguiente batalla será entre las empresas que controlan el flujo de energía hacia y desde esos puntos de carga".
'AMPLIAR, NO PONER EN MARCHA'
El crecimiento del mercado de la recarga de vehículos eléctricos favorecerá a las empresas que construyan a escala.
EVIOS ha diseñado un cargador que, según su director general, Martell, cuenta con una aplicación fácil de usar que puede funcionar con Alexa de Amazon.com Inc. o Google Home, conectarse a paneles solares y permitir que ocho usuarios diferentes puedan utilizarlo (y permitir que el propietario les facture).
La startup se une a un mercado británico muy activo junto a empresas establecidas como Pod Point, que hasta diciembre de 2021 tenía 137.000 cargadores instalados. Pod Point también vende cargadores de vehículos eléctricos para oficinas y cargadores públicos, y su director general, Erik Fairbairn, dijo que los ingresos de Pod Point han aumentado un 86% este año, mientras que su negocio de cargadores domésticos está creciendo más rápidamente.
Pod Point también ha firmado acuerdos con BMW y Mercedes-Benz para ser su proveedor preferido en el Reino Unido.
"Estamos entrando en una fase que yo llamo de ampliación en lugar de puesta en marcha", dijo Fairbairn. "La oportunidad para que las pequeñas empresas innovadoras hagan grandes incursiones en la recarga doméstica probablemente haya quedado atrás".
Wallbox, que vende cargadores domésticos, públicos y para oficinas, opera en toda Europa y se lanzó al mercado estadounidense el año pasado. El mes pasado, Nissan Motor Co Ltd dijo que ofrecería cargadores Wallbox a los compradores de vehículos eléctricos de Estados Unidos.
Wallbox ha vendido hasta ahora unos 200.000 cargadores y espera que los ingresos aumenten hasta un 190%, hasta 205 millones de euros (206,8 millones de dólares) este año, y que alcancen los 1.000 millones de dólares en 2025.
El director general, Enric Asunción, dijo que Wallbox no está actualmente en el mercado para comprar otros fabricantes de cargadores. En su lugar, dijo que Wallbox está buscando oportunidades para aumentar los márgenes de beneficio con nuevas tecnologías y servicios, como hizo con Electromaps, una aplicación europea para encontrar estaciones de carga que compró en 2020.
"Pero, obviamente, estamos estudiando todas las opciones", dijo Asunción. "Al final el mercado se va a consolidar".
'MONETIZAR LOS DATOS'
Asunción añadió que un número creciente de normativas que exigen una rápida actualización del software también dejará fuera a las empresas más pequeñas. Por ejemplo, a partir de julio, todos los cargadores de vehículos eléctricos domésticos del Reino Unido deberán cargar por defecto fuera de las horas punta de consumo energético, con arranques escalonados aleatorios para que no se enciendan todos al mismo tiempo.
Responder a los cambios normativos requiere un sofisticado software y datos, dijo Asunción.
Los consumidores estadounidenses han sido más lentos a la hora de adoptar los VE, pero eso está cambiando. Aunque Europa es la mayor región de Wallbox, Estados Unidos es su mayor mercado individual, al igual que para Siemens.
"Hemos visto que la demanda de carga residencial en EE.UU. ha aumentado drásticamente y se ha equiparado a la de Europa", dijo John DeBoer, responsable de movilidad eléctrica de Siemens en Norteamérica.
Rob Barrosa, director senior de ventas de Electrify America, dijo que la empresa de cargadores públicos se ha introducido en el mercado estadounidense de cargadores domésticos porque ve una "gran necesidad" de proporcionar soluciones de carga ubicuas.
Los fabricantes de cargadores domésticos para vehículos eléctricos ya están estudiando el potencial de los datos de sus cargadores.
Los cargadores de Wallbox deberían convertirse en "herramientas de gestión de la energía", especialmente a medida que la carga bidireccional se hace más común, dijo el director general Asunción. La empresa ya ofrece un cargador bidireccional.
La carga bidireccional permite a los propietarios de vehículos eléctricos alimentarse durante las horas de menor consumo durante la noche, y luego vender la energía a precios más altos durante las horas de mayor consumo del día.
Las grandes redes de cargadores domésticos de VE también podrían generar tarifas de las empresas de servicios públicos al ayudar a equilibrar las redes eléctricas locales y nacionales, por ejemplo, al tener más coches que se cargan activamente cuando hay más energía renovable disponible o al desconectar los coches si la red está sobrecargada.
(1 dólar = 0,8371 libras)
(1 dólar = 0,9912 euros
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