Las luchas políticas internas le han costado a Irak la oportunidad de invertir para aumentar la producción más rápidamente. A medida que la transición energética se acelera, significa que Bagdad quizá nunca pueda hacer efectivos los cientos de miles de millones de barriles que tiene bajo tierra, incluso con los esfuerzos del nuevo ministro de Energía del país por atraer inversiones.

Desde 2016, la producción de Irak se ha estancado en torno a los 4,5 millones de barriles diarios (bpd).

Antes de eso, la capacidad creció rápidamente a medida que el gobierno abría el sector en 2009 y las compañías petroleras internacionales renovaban los mayores yacimientos del país.

GRÁFICO: Producción media anual de crudo de Irak- https://www.reuters.com/graphics/OIL-IRAQ/OPEC/znpnbljrjpl/chart.png

El crecimiento se ralentizó en parte porque Irak aceptó limitar la producción en virtud de la política de suministro acordada con la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, un grupo conocido como OPEP+.

El ministro de Petróleo iraquí, Hayan Abdel-Ghani, que asumió el cargo en octubre, planea actualizar las estrategias de producción de petróleo de Irak para satisfacer las necesidades locales y cumplir al mismo tiempo el acuerdo de la OPEP+, según declaró a Reuters el portavoz del ministerio de Petróleo, Asim Jihad.

Es demasiado pronto para que el nuevo gobierno hable de aumentos significativos de la producción de petróleo iraquí al margen del acuerdo OPEP+, dijo Jihad. Según el acuerdo, el objetivo de producción de Irak es de 4,43 millones de bpd hasta diciembre.

Como consecuencia, Irak se ha centrado en los sectores del refinado y el gas y ha reducido los gastos de capital en el sector petrolero, según declararon a Reuters analistas de la consultora FGE y Rystad Energy.

DIFÍCIL, SI NO IMPOSIBLE

En cuanto al sector petrolero, el país ha retrasado repetidamente el objetivo de alcanzar una capacidad de 7-8 millones de bpd, desde los 5 millones actuales. El gobierno anterior dijo el año pasado que esperaba alcanzar los niveles superiores en 2027.

Algunas consultoras de la industria energética pronostican que Iraq podría no alcanzarlos nunca.

Según Iman Nasseri, director gerente para Oriente Próximo de la consultora FGE, la capacidad alcanzaría un máximo y se estancaría en 6,3 millones de bpd en 2028, antes de descender. La política, la seguridad y el entorno de inversión contribuían a impedir que Irak elevara su producción por encima de esa cifra, afirmó.

"Creemos que el objetivo actual de Irak parece difícil, si no imposible de alcanzar", afirmó Nasseri.

Rystad Energy preveía que la producción se limitaría a 5,5 millones de bpd en 2027 como consecuencia de las limitaciones de crecimiento del midstream y porque los proyectos cruciales para impulsar la producción están atascados.

Dos décadas después del inicio de la guerra, los objetivos actuales y las previsiones aún más bajas están muy lejos del objetivo de posguerra de Irak de llevar la capacidad a 12 millones de bpd.

La ambición se redujo en 2012 después de que las compañías petroleras internacionales que operan en Irak negociaran objetivos de producción más bajos para sus yacimientos debido a los bajos factores de recuperación, las altas tasas de declive natural y porque Irak no estaba invirtiendo lo suficiente en infraestructuras, según los analistas.

Las principales petroleras también esperaban que Bagdad mejorara las condiciones de los contratos de servicios técnicos (CST). Eso nunca ocurrió, y empresas como ExxonMobil Corp y Royal Dutch Shell Plc se marcharon.

GRÁFICO: Meseta de producción revisada de Irak- https://www.reuters.com/graphics/IRAQ-OIL/TOTAL/zdpxdqkzypx/chart.png

PROBLEMAS SOBRE EL TERRENO

Los analistas y los conocedores del sector afirman que los problemas están por encima del suelo y no en la geología del subsuelo, que tiene una importante capacidad sin explorar, e incluyen los repetidos cambios de gobierno, las luchas políticas internas y la burocracia.

Los sucesivos gobiernos no consiguieron firmar la quinta ronda de concesión de licencias de Irak en 2018. Seis acuerdos de los once bloques de petróleo y gas que se ofrecían se firmaron finalmente a finales de febrero, marcando unas reformas largamente esperadas de las condiciones para operar en el país.

Los beneficiados no fueron las petroleras internacionales, sino la firma emiratí Crescent Petroleum y dos empresas chinas.

Una fuente cercana a la industria energética iraquí que no pudo ser nombrada por no estar autorizada a hablar con la prensa dijo que los contratos adjudicados pagan los cánones por adelantado y vinculan los ingresos a los precios del petróleo.

La decisión de Abdel-Ghani de firmar los acuerdos cuatro meses después de su nombramiento puede mostrar una nueva determinación en el gobierno de cerrar acuerdos más atractivos para las empresas energéticas internacionales, dijo la fuente. Aún quedan otros asuntos pendientes.

Un proyecto de tratamiento de agua de mar a gran escala, necesario para aumentar la producción de los yacimientos petrolíferos del sur mediante la inyección de agua, lleva estancado más de una década debido al regateo sobre las condiciones.

La petrolera francesa TotalEnergies es la última en hacerse cargo del proyecto como parte de un acuerdo de 27.000 millones de dólares para construir cuatro proyectos de petróleo, gas y energías renovables a lo largo de 25 años.

El director general de TotalEnergies, Patrick Pouyanne, declaró este mes que los desacuerdos contractuales seguían sin resolverse.

"Irak no es el lugar más fácil para invertir con todo riesgo", dijo Pouyanne.

El proyecto hidráulico aumentaría la producción de los cinco yacimientos iraquíes en 2 millones de bpd de los 2,4 millones de bpd de crecimiento necesarios para alcanzar los objetivos de Irak para 2027, según datos de Rystad e investigaciones de Reuters.

Pero la finalización antes de 2027 es improbable, según Aditya Saraswat, vicepresidente de investigación upstream de Rystad para Oriente Medio.

El ministro de Petróleo iraquí reactivó este mes siete oportunidades de inversión en el sector del refinado de Irak.

Incluso si Abdel-Ghani consigue encontrar empresas interesadas en esos proyectos, el potencial de refinado de Irak sólo permite un crecimiento de la producción de crudo de 500.000 bpd y esto llevaría tiempo, dijo Saraswat.

Mientras tanto, la capacidad de exportación del sur de Irak se ha estancado en torno a los 3,2-3,3 millones de bpd durante el último año como consecuencia de los retrasos en las mejoras de las infraestructuras de sus puertos del Golfo, según mostraron los datos de la comercializadora estatal SOMO.

GRÁFICO: Exportaciones iraquíes de crudo desde Basora- https://www.reuters.com/graphics/OIL-IRAQ/OPEC/znvnbljwxvl/chart.png