El acuerdo da al conjunto de IMA un valor de empresa de entre 6.500 y 7.000 millones de euros (7.200-7.700 millones de dólares), dijeron dos fuentes cercanas al asunto. Anteriormente, una tercera fuente había dicho que rondaba los 6.500 millones de euros.
La participación de BC Partners valía alrededor del 45% de la empresa, dijo una de las fuentes.
La familia italiana Vacchi seguirá siendo la propietaria mayoritaria de IMA, según informó la empresa en un comunicado.
"Creemos que la visión a largo plazo de BDT & MSD y su profunda experiencia en el apoyo a empresas familiares la convierten en un socio ideal para ayudarnos a ... acelerar el crecimiento global, incluido el mercado estadounidense", dijo en el comunicado el presidente y consejero delegado de IMA, Alberto Vacchi.
IMA está interesada en crecer en Estados Unidos, tanto orgánicamente como a través de una operación de fusión y adquisición, según dijeron dos fuentes a Reuters.
En mayo, BDT & MSD Partners, la firma de asesoramiento e inversión dirigida por el ex banquero de Goldman Sachs Byron Trott, dijo que había llegado a un acuerdo definitivo para adquirir una participación significativa en el proveedor estadounidense de soluciones de envasado ProMach junto con el actual propietario mayoritario.
La venta de la participación de IMA se produce tan sólo dos años y medio después de que BC Partners se asociara con la familia Vacchi para sacar a la empresa de la bolsa de Milán. En aquel momento, el valor de los fondos propios de IMA se situaba justo por debajo de los 3.000 millones de euros.
En la operación anunciada el lunes, Poggi & Associati actuó como asesor financiero principal. Mediobanca y BofA Securities también actuaron como asesores financieros de IMA. JPMorgan Chase & Co. proporcionó asesoramiento financiero a BC Partners.
